核心要點
RPA為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級提供了全新的思維與方式。通過部署RPA，企業(yè)可以提升業(yè)務(wù)流程效率，降低操作風(fēng)險，協(xié)助員工將更多時間和精力投入到直接產(chǎn)生效益并更能創(chuàng)造價值的工作中。
在AI助力和疫情催化下，RPA在成為企業(yè)最關(guān)注的業(yè)務(wù)自動化解決方案的同時也成為資本市場的新寵。
行業(yè)應(yīng)用潛在需求巨大，廠商積極跟進布局，以及活躍的資本之下，預(yù)計未來會有更多的RPA項目涌現(xiàn)，也將有更多RPA企業(yè)被投資或收購。
未來金融領(lǐng)域RPA應(yīng)用或可超越自動化，開啟新的創(chuàng)新模式。例如，可以借助RPA應(yīng)用達到跨板塊、跨部門、跨系統(tǒng)整合優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和共享數(shù)據(jù)的效果，從這個角度看，引入RPA或許是金融機構(gòu)推動科技與業(yè)務(wù)深入融合發(fā)展、實現(xiàn)生產(chǎn)效率和競爭能力躍升的一個比較有效的抓手；也可以重新評估未來知識和技能類型，無縫整合人類智慧和機器智慧，利用動態(tài)機器智能創(chuàng)造新的商機，如對外輸出通用或?qū)I(yè)RPA解決方案等。
正文
作為企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的工具之一，RPA（RoboticProcess Automation，機器人流程自動化）可助力企業(yè)提高業(yè)務(wù)流程效率、防范操作風(fēng)險、提升人力價值。2020年以來，在AI賦能和抗疫契機助力下，RPA在成為企業(yè)最關(guān)注的業(yè)務(wù)自動化解決方案的同時也成為創(chuàng)投市場的新寵。
為了更好地掌握RPA發(fā)展動態(tài)，洞察RPA應(yīng)用發(fā)展前景，把握潛在投行業(yè)務(wù)機會，探尋其在金融領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用的路徑和方式，本文首先系統(tǒng)梳理了RPA的基本概念、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢；接著分析了RPA行業(yè)的市場競爭格局及潛在的投行業(yè)務(wù)機會；最后對RPA在金融領(lǐng)域的應(yīng)用進行分析，并提出有關(guān)借助RPA開啟超越業(yè)務(wù)流程自動化的創(chuàng)新應(yīng)用的思考和建議。
1、RPA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢
RPA（RoboticProcess Automation，機器人流程自動化）是一種敏捷、高效、成本可控的數(shù)字化賦能技術(shù)，本質(zhì)上是通過充分利用用戶界面（UI，User Interface）和表面級特征這對組合來創(chuàng)建自動處理常規(guī)性、可預(yù)測的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)錄工作腳本，從而把機器人作為虛擬勞動力，學(xué)習(xí)和模仿人類處理任務(wù)的工作步驟，代替人完成大批量、機械重復(fù)的業(yè)務(wù)操作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化。
RPA的最大特征是：可以針對重復(fù)性工作實現(xiàn)高智能自動化。因此RPA應(yīng)用范圍廣泛，只要滿足量大重復(fù)、規(guī)則明確這兩個原則，就適合應(yīng)用RPA。當(dāng)前，RPA已大量應(yīng)用于財務(wù)，稅務(wù)，HR，IT服務(wù)等領(lǐng)域，應(yīng)用RPA技術(shù)的行業(yè)主要有金融、制造、零售、電信、政府/公共事業(yè)等。
RPA的主要優(yōu)點是可以與其他現(xiàn)有技術(shù)很好地結(jié)合使用，因而具備快速靈活部署、不破壞原生系統(tǒng)、投資更少等特點。這個優(yōu)點對于企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級很有意義。當(dāng)前，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的深入，為數(shù)眾多的企業(yè)都對系統(tǒng)整合、跨系統(tǒng)連接和數(shù)據(jù)集成共享有著強烈的需求，RPA為擁有多個復(fù)雜系統(tǒng)的企業(yè)提供一個除傳統(tǒng)解決方案（由IT部門整合現(xiàn)有系統(tǒng)或開發(fā)接口或重構(gòu)系統(tǒng)）之外的一個可行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級替代方案。RPA在解決上述需求方面具備兩大優(yōu)勢：首先，RPA是從用戶界面（UI，User Interface）層面進行“非侵入式”的系統(tǒng)打通，可以快速靈活部署；其次，RPA支持低代碼流程開發(fā)，可以由業(yè)務(wù)人員直接上手使用。簡言之，RPA能夠幫助企業(yè)高效挖掘與以往的技術(shù)投入有關(guān)的數(shù)據(jù)和價值。通過部署RPA，企業(yè)可以提升業(yè)務(wù)流程效率，降低操作風(fēng)險，協(xié)助員工將更多時間和精力投入到直接產(chǎn)生效益并更能創(chuàng)造價值的工作中。
RPA不是新鮮概念，是一種淵源可以追溯到1954年誕生的工業(yè)機器人腳本自動化技術(shù)。十幾年前，作為BPA（BusinessProcess Automation，業(yè)務(wù)流程自動化）的一個新興領(lǐng)域，RPA應(yīng)解決業(yè)務(wù)問題而生，首先從屏幕抓取等傳統(tǒng)技術(shù)與自動化工作流軟件結(jié)合開始，之后為了滿足企業(yè)需求逐步將AI技術(shù)加入其中。但在國外，比如美國，RPA也是近兩年來才開始流行。具體原因有兩點：一是AI技術(shù)近年來取得突破，借助AI技術(shù)，RPA對復(fù)雜業(yè)務(wù)流程的處理能力上了一個大臺階；二是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級中業(yè)務(wù)流程或工作流程優(yōu)化需求日益旺盛，為RPA發(fā)展提供了巨大的市場空間。
2015年前后，一些跨國公司率先在中國區(qū)應(yīng)用用RPA。之后這種流程自動化工具逐漸被國內(nèi)金融機構(gòu)接觸并接受。在更多行業(yè)對RPA產(chǎn)生興趣后，包括IBM、HP、埃森哲、四大會計師事務(wù)所在內(nèi)的公司紛紛開展RPA相關(guān)產(chǎn)品的咨詢服務(wù)落地工作。BluePrism、UiPath、AutomationAnywhere等國外知名RPA產(chǎn)品被帶進了中國市場。日益增多的市場需求也催生了中國本土RPA廠商，2016-2017年期間，國內(nèi)出現(xiàn)了一批RPA廠商，如弘璣Cyclone、云擴科技、金智維等。2018年，中國本土的RPA廠商逐漸發(fā)展壯大，并開始同國外RPA產(chǎn)品展開競爭。
進入2020年，RPA+AI模式成為RPA產(chǎn)品常態(tài)，海內(nèi)外RPA頭部企業(yè)均將AI技術(shù)作為重要發(fā)力點，為RPA商業(yè)化落地按下了加速鍵。借助AI技術(shù)的綜合作用，RPA的潛力將得到重大發(fā)揮。一方面，為了滿足更復(fù)雜業(yè)務(wù)流程場景需求，RPA會融入更多人工智能、機器學(xué)習(xí)和認知計算等智能技術(shù)；另一方面，AI平臺也正在通過RPA產(chǎn)品或解決方案，將AI的算力以及數(shù)據(jù)分析、處理及挖掘能力賦能給更多企業(yè)，RPA在事實上已經(jīng)成為AI技術(shù)落地的重要載體。
展望未來，RPA將朝著以下三大趨勢發(fā)展：第一，RPA融合AI成為常態(tài)；第二，RPA解決方案由本地部署走向云端；第三，RPA+低代碼技術(shù)降低開發(fā)門檻和使用難度。這些發(fā)展趨勢都將進一步加速RPA的落地。
2、RPA市場潛力巨大，即將步入高速發(fā)展階段
RPA站上企業(yè)數(shù)智化風(fēng)口
在技術(shù)層面，RPA不僅可以模擬人類，而且可以利用和融合現(xiàn)有各項技術(shù)，阻力企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化的目標(biāo)。結(jié)合AI技術(shù)，RPA的應(yīng)用邊界可以拓展到非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理等更復(fù)雜的場景，幫助企業(yè)更高效地走向智能化。
在市場層面，在全球范圍內(nèi)，隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化升級改造為 RPA 大規(guī)模部署提供了沃土。越來越多的企業(yè)認可用數(shù)字化機器人代替人力完成工作的觀念，并開始尋求RPA合作。而數(shù)據(jù)也證明了這一觀點。2018年和2019年RPA都是企業(yè)軟件市場中增長最快的細分領(lǐng)域之一，分別增長了63.1%和62.9%，遠高于整個軟件市場3.5%和11.5%的 增速 [1] 。 Gartner 在《 2020 年十大戰(zhàn)略技術(shù)趨勢》中預(yù)測， RPA 將成為超級自動化技術(shù)發(fā)展的 開端 [2] 。到 2023 年底，90% 的大型和超大型組織都將以某種形態(tài)部署 RPA ，高于 2019 年的 55% ；到 2022 年，80% 部署了 RPA 的組織將引入 AI ，以借助機器學(xué)習(xí)、自然語言處理、光學(xué)字符識別等智能技術(shù)等改進業(yè)務(wù) 流程 [3] 。 可以預(yù)計， 2020 年開始，越來越多的企業(yè)將嘗試部署 RPA ， RPA 實施將逐漸成為企業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略性工程。
在行業(yè)層面，自IBM、微軟、谷歌等廠商將RPA（RoboticProcess Automation，機器人流程自動化）集成于BPM（BusinessProcess Management，業(yè)務(wù)流程管理）解決方案之后，眾多云計算、SaaS、企服軟件、人工智能、系統(tǒng)集成等廠商紛紛跟進。RPA自此成為業(yè)務(wù)流程自動化、數(shù)字化及智能化的焦點，RPA解決方案也成為企業(yè)關(guān)注度最高的業(yè)務(wù)自動化解決方案。
在資本層面，在全球，繼Uipath和AA（Automation Anywhere）的兩筆巨額融資和估值公布之后，RPA成為資本市場的關(guān)注焦點之一。2019年4月，UiPath完成D融資，估值高達70億美元；2019年11月，Automation Anywhere完成B輪融資后，估值高達68億美元。在國內(nèi)，隨著幾筆投資的落地，RPA項目同樣也因融資與估值倍受投資者關(guān)注。2019年6月，云擴科技完成A+輪融資后，估值超過10億人民幣；2019年6月，來也完成B+輪融資后，估值達14.95億人民幣；2019年8月，英諾森完成B輪融資后，估值達9.75億人民幣（見表1）。
盡管RPA商業(yè)模式尚未成熟，且其部署對企業(yè)的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化程度要求較高，但巨大的行業(yè)應(yīng)用潛在需求，廠商的積極跟進布局，以及活躍的資本仍把RPA推向了風(fēng)口浪尖，吸引了各行業(yè)的關(guān)注，預(yù)計未來會有更多的RPA項目涌現(xiàn)。
從市場規(guī)模上看，根據(jù)IDC預(yù)測數(shù)據(jù)，到2023年，全球RPA軟件市場規(guī)模將達到39億美元，2018-2023年復(fù)合增長率達36%。中國RPA市場規(guī)模2023年將達到10.18億美元，2018-2023年復(fù)合增長率為64%（見圖1）。
在企業(yè)層面，Gartner 最新報告 [4] 數(shù)據(jù)顯示，目前，全球范圍內(nèi) RPA 廠商超過 50 家。八大RPA 廠商（ AutomtionAnywhere ， Blue Prism ， NICE ， Pegasystems ， UiPath ，Kofax ， EdgeVervesystem ， WorkFusion ）占據(jù)全球 RPA 市場主導(dǎo)地位，其中前五大廠商市場份額占比高達 47% 。其中 Uipath 、 AutomationAnywhere 和 Blue Prism 在 Gartner 發(fā)布的首份 RPA 企業(yè)魔力象限中，位于第一象限（見圖 2 ）。
在國內(nèi) RPA 市場上，活躍著國外 RPA 廠商或咨詢公司、國內(nèi) RPA 廠商。其中國外 RPA 廠商如Uipath 、 AutomationAnywhere 和 Blue Prism 等， RPA 咨詢實施機構(gòu)如德勤、普華永道、安永、畢馬威等，科技巨頭如 IBM 和微軟等。國內(nèi) RPA 廠商根據(jù)來源又可分為：原生 RPA 廠商、云計算廠商、大型企業(yè)、 AI 廠商、 ERP 廠商等。原生 RPA 廠商如藝賽旗、云擴科技等，云計算廠商如阿里云等，大型企業(yè)如蘇寧等， AI 廠商如達觀數(shù)據(jù)等， ERP 廠商如金蝶、用友等（見表 2 ）。
這些市場主體各有優(yōu)劣勢。國外RPA巨頭，普遍運營經(jīng)驗豐富，對產(chǎn)品和戰(zhàn)略把控能力較強，但其市場拓展多依賴于咨詢實施公司。國內(nèi)RPA廠商大部分成立時間較短，但也有自身的優(yōu)勢。對于云計算廠商而言，技術(shù)實力雄厚、生態(tài)完備是最大的優(yōu)勢，未來RPA業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀槠洚a(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)配。大型企業(yè)會自研RPA，或者與RPA廠商合作共同開發(fā)RPA，在解決企業(yè)內(nèi)需之后還會輸出給客戶。AI廠商具備技術(shù)優(yōu)勢，是否推出RPA產(chǎn)品取決于是否看好這個市場。ERP廠商一般而言產(chǎn)品體系比較完備，出于業(yè)務(wù)集成的需求，也通過自研RPA或者聯(lián)合RPA廠商推出RPA（見表3）。
根據(jù)主打市場范圍，RPA廠商又可以分為通用和垂直兩類。相較于通用型RPA廠商，垂直細分領(lǐng)域的RPA廠商有兩點優(yōu)勢：一是能夠為客戶量身打造業(yè)務(wù)流程管理優(yōu)化解決方案，因而客戶粘性較高；二是在特定細分領(lǐng)域深耕，爭取在某一點上做到最好，客觀上避免了與通用型RPA廠商的直接競爭。
2019年以來，全球范圍內(nèi)RPA行業(yè)收購事件頻頻發(fā)生（見表4），多為國外大型RPA廠商收購相關(guān)技術(shù)、咨詢機構(gòu)與會計事務(wù)所通過收購打造RPA輸出能力。2020年將會有更多的RPA項目涌現(xiàn)，也將會有更多RPA企業(yè)被投資或收購。
而國內(nèi)大部分RPA廠商目前尚未發(fā)展到通過資本完善商業(yè)生態(tài)的階段。但預(yù)計在2020年之后，隨著企業(yè)自身技術(shù)的夯實與市場需求的增多，在自有技術(shù)無法滿足其發(fā)展要求的情況下，將會產(chǎn)生投資或并購AI、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域團隊的訴求。屆時，國產(chǎn)RPA廠商將進入購買技術(shù)與能力的時代，中國的RPA市場也將進入高速發(fā)展階段。
3、RPA在金融領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用的思考建議
3.1 金融領(lǐng)域RPA需求旺盛的兩大原因
在國內(nèi)，金融是目前RPA應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域。已落地的業(yè)務(wù)應(yīng)用場景有：商業(yè)銀行的對公賬戶備案、自助機具非營業(yè)日設(shè)置、信用卡發(fā)卡審核、清算數(shù)據(jù)上送處理、個貸催收、抵質(zhì)押貸款處理、反洗錢、欺詐檢測等；證券公司的業(yè)務(wù)清算、開閉市、定期巡檢、資管系統(tǒng)操作、托管系統(tǒng)操作、財務(wù)系統(tǒng)操作、柜臺交易系統(tǒng)操作等；保險公司的保單創(chuàng)建、信用額度核保處理、索賠處理等。
金融領(lǐng)域?qū)PA需求旺盛，主要原因有兩點：
第一，在金融行業(yè)的日常工作中，存在大量的重復(fù)性操作，耗費了不少的時間與人力成本。
第二，金融行業(yè)尤其是大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量眾多，且各系統(tǒng)相對獨立，信息孤島現(xiàn)象比較嚴重，因而跨系統(tǒng)操作自動化及信息共享需求迫切。
3.2 、思考建議：超越自動化，開啟新的創(chuàng)新模式
RPA給各個行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級提供了全新的思維與方式。應(yīng)用RPA可以為金融機構(gòu)帶來至少以下三個作用：
第一，提高操作效率和準(zhǔn)確性，防范操作風(fēng)險。
第二，提高業(yè)務(wù)處理效率，提升用戶體驗。
在目前已落地的RPA應(yīng)用中，多是應(yīng)用RPA的基本功能特性，達成上述基本目標(biāo)。未來一段時期，基于這些目標(biāo)RPA還將在更多領(lǐng)域的更多場景獲得推廣應(yīng)用。
但RPA應(yīng)用的作用或不止于此，或可以考慮利用RPA的拓展優(yōu)勢開啟新的創(chuàng)新模式。本文的第一章提到過：RPA可以與其他現(xiàn)有技術(shù)很好地結(jié)合使用，因而具備快速靈活部署、不破壞原生系統(tǒng)、投資更少等優(yōu)點。在我們看來，充分拓展利用這個優(yōu)點將給企業(yè)帶來更大的價值。
例如，可以考慮，在不改變原有應(yīng)用系統(tǒng)功能的前提下，借助RPA應(yīng)用可達到跨系統(tǒng)流程整合、優(yōu)化和數(shù)據(jù)共享的效果。相較于系統(tǒng)整合或重構(gòu)等傳統(tǒng)解決方案，在這方面，RPA有其獨特的優(yōu)勢。借助RPA可方便快捷地將各業(yè)務(wù)板塊或部門的系統(tǒng)聯(lián)通起來。各業(yè)務(wù)板塊或部門業(yè)務(wù)人員可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，提出具體需求并進一步優(yōu)化RPA工作流程，以更高效、更及時地應(yīng)對市場變化。引入RPA或許是推動科技與業(yè)務(wù)深入融合發(fā)展、實現(xiàn)生產(chǎn)效率和競爭能力躍升的一個比較有效的抓手。當(dāng)前，各大金融機構(gòu)在積極探索和實踐借助金融科技打造適應(yīng)新時代要求的核心競爭力。在推進新興技術(shù)與業(yè)務(wù)融合應(yīng)用中，金融機構(gòu)尤其是大型商業(yè)銀行面臨的最主要問題和挑戰(zhàn)之一是跨條線、跨部門業(yè)務(wù)聯(lián)動，系統(tǒng)整合升級，打通內(nèi)外部數(shù)據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)運營、客戶服務(wù)等多方面集約化管理和運營?；蛟SRPA就是能助力解決這個問題的一個幫手。
也可以考慮，重新評估未來知識和技能類型，無縫整合人類智慧和機器智慧，利用具有自主學(xué)習(xí)和自我控制能力的動態(tài)機器智能，創(chuàng)造新的商機。這些商機包括但不限于：針對某類客群特點和需求，研發(fā)輸出通用型或?qū)I(yè)型機器人或解決方案。例如，在服務(wù)小微企業(yè)方面，可以根據(jù)小微企業(yè)對財務(wù)、人力資源管理、稅務(wù)等基本共同的需求，研發(fā)輸出小微企業(yè)金融服務(wù)機器人或增值服務(wù)方案，助力金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。再例如，在防欺詐方面，可以根據(jù)客戶對重要憑證識別真假的需求，利用機器人自主學(xué)習(xí)功能開展重要憑證鑒定業(yè)務(wù)，推出“鑒寶機器人”。
展望未來，RPA由點及面的推廣應(yīng)用將助力智慧金融一步步成為現(xiàn)實。
[1] Gartner，《CompetitiveLandscape：RoboticProcess Automation Software》，2020年5月13日
[2] Gartner，《2020年十大戰(zhàn)略技術(shù)趨勢》,2020-10-21
[3] Gartner，《CompetitiveLandscape：RoboticProcess Automation Software》，2020年5月13日
[4] Gartner，《CompetitiveLandscape：RoboticProcess Automation Software》，2020年5月13日
特別聲明：
文章來源：工銀投行（icbcibd）
原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/P3_kznfTNxpq6IzgK1gZJA
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