流程挖掘市場(chǎng)雖然項(xiàng)目數(shù)量有所增加，但目前的中國市場(chǎng)依舊處于早期階段。而伴隨著生成式AI技術(shù)的發(fā)展，流程挖掘市場(chǎng)又將迎來的新的變革和機(jī)遇，我們發(fā)現(xiàn)諸多技術(shù)供應(yīng)商在努力地?fù)肀墒紸I，以便于提升自身產(chǎn)品的綜合能力，同時(shí)為客戶帶來更多價(jià)值。

在“Market Insight：中國流程挖掘市場(chǎng)發(fā)展洞察(2023)”的研究中，分析師站在企業(yè)客戶需求與應(yīng)用實(shí)踐的視角，展開了精細(xì)化的市場(chǎng)調(diào)研?；诖罅康臄?shù)理實(shí)證和案例實(shí)證，RPA中國分別對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、客戶之聲(需求側(cè))與技術(shù)洞察(供給側(cè))、細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`、供應(yīng)商能力等內(nèi)容展開了深入研究與洞察。

報(bào)告基于DTE矩陣，強(qiáng)調(diào)從流程挖掘應(yīng)用發(fā)展的宏觀技術(shù)視角觀察行業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)，并從中發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)。這也是Market Insight報(bào)告中一項(xiàng)值得關(guān)注的創(chuàng)新研究內(nèi)容。
 

中國流程挖掘市場(chǎng)概覽

Market Insight：中國流程挖掘市場(chǎng)發(fā)展洞察（2023）

01 市場(chǎng)發(fā)展階段

中國流程挖掘目前依舊處于市場(chǎng)探索期，部分客戶的投資收縮和資本市場(chǎng)關(guān)注度較低將對(duì)供應(yīng)商形成生存挑戰(zhàn)。

DTE矩陣是對(duì)已經(jīng)開展流程挖掘?qū)嵺`企業(yè)的應(yīng)用情況進(jìn)行定位評(píng)估，覆蓋了具有代表性的調(diào)研樣本。

受經(jīng)濟(jì)下行影響，部分企業(yè)IT預(yù)算收縮，而在這有限的預(yù)算中，更多的企業(yè)愿意投資生成式AI，而能夠認(rèn)識(shí)到流程挖掘技術(shù)價(jià)值且愿意投資的企業(yè)用戶有待進(jìn)一步發(fā)掘。這也造成了目前流程挖掘的目標(biāo)企業(yè)用戶滲透率依舊較低的現(xiàn)狀，相比于歐美等市場(chǎng)，中國流程挖掘市場(chǎng)依舊處于啟蒙期階段，需要等待市場(chǎng)需求燃點(diǎn)的到來。

和上一研究周期(2022年)相比，目前的市場(chǎng)參與者未形成較大變化，原生流程挖掘廠商在不斷更新自身產(chǎn)品，部分將流程挖掘納入產(chǎn)品矩陣的RPA公司正在嘗試?yán)変N售的策略進(jìn)行市場(chǎng)拓展。資本市場(chǎng)目前對(duì)流程挖掘賽道的關(guān)注度有限，這將考驗(yàn)創(chuàng)業(yè)型流程挖掘廠商的商業(yè)營收能力。

從DTE矩陣所反應(yīng)的數(shù)據(jù)來看，目前正在使用流程挖掘工具的企業(yè)主要以初始探索期為主，在最新的一次調(diào)研中，約23%的企業(yè)認(rèn)為流程挖掘沒有帶來預(yù)期的投資回報(bào)，這部分投資者正在考慮是否要放棄追加投資；另有30%的使用者認(rèn)為流程挖掘工具的使用效果良好，幫助企業(yè)解決了實(shí)際問題。

02 技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐階段

中國流程挖掘的目標(biāo)市場(chǎng)滲透率較低，因此目前擁有較大市場(chǎng)空間等待挖掘，而生成式AI有機(jī)會(huì)提升流程挖掘工具的應(yīng)用效能

一方面，中國已經(jīng)在使用流程挖掘工具的企業(yè)占流程挖掘目標(biāo)企業(yè)用戶的比例較低；另一方面，已經(jīng)在使用流程挖掘工具的企業(yè)也主要處于初始化應(yīng)用實(shí)踐階段，可見這是一個(gè)成熟度有較大提升空間的市場(chǎng)。

部分企業(yè)用戶更加期待提供發(fā)現(xiàn)流程問題、解決方案、推動(dòng)方案落地的一攬子服務(wù)以便于獲取更加明顯的ROI，進(jìn)而向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者證明項(xiàng)目的價(jià)值。因?yàn)橛胁坏陀?0%的受訪者反饋：通過流程挖掘工具發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程問題的價(jià)值已經(jīng)不能完全證明采購該技術(shù)的價(jià)值，進(jìn)而無法進(jìn)行有效的向上匯報(bào)，這也成為無法在更多業(yè)務(wù)中部署和使用流程挖掘工具的制約因素。因此流程挖掘供應(yīng)商與流程優(yōu)化/改造的咨詢公司綁定，共同推動(dòng)流程優(yōu)化項(xiàng)目落地是這類企業(yè)客戶更愿意的合作方式。

此外，也有很多企業(yè)愿意僅通過采購流程挖掘工具來實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)流程問題，針對(duì)具體問題進(jìn)行靈活調(diào)整，如需更大的體系化改造，可以與外部三方咨詢公司合作。

領(lǐng)先的企業(yè)實(shí)踐者和供應(yīng)商也在探索生成式AI和流程挖掘的融合應(yīng)用。基于大模型對(duì)流程解決方案的學(xué)習(xí)構(gòu)建流程知識(shí)庫，在流程挖掘工具洞察問題的基礎(chǔ)上，生成式AI可以更好地輸出解決方案，擴(kuò)展流程挖掘產(chǎn)品的能力邊界，提升產(chǎn)品易用性。

03 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者

市場(chǎng)參與者類型分析：中國流程挖掘市場(chǎng)目前的市場(chǎng)參與者類型以原生流程挖掘廠商、超級(jí)自動(dòng)化廠商、流程管理廠商、IT/軟件服務(wù)商為主，此外，還有在全局具備影響力的海外廠商也在參與中國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)合我們?cè)谏弦惠喲芯恐芷?2022年)發(fā)現(xiàn)，目前流程挖掘供應(yīng)商的數(shù)量沒有呈現(xiàn)較大的增長，主要的市場(chǎng)玩家依舊以原生流程挖掘廠商、超級(jí)自動(dòng)化廠商為主，這些廠商基于不同的銷售策略和客戶服務(wù)方式拓展市場(chǎng)，技術(shù)供應(yīng)商依舊需要進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)客戶的技術(shù)普及和市場(chǎng)教育，讓更多企業(yè)客戶可以認(rèn)識(shí)到流程挖掘?qū)M織創(chuàng)新的價(jià)值。

市場(chǎng)生態(tài)與競(jìng)合關(guān)系：本輪研究周期依舊發(fā)現(xiàn)流程挖掘供應(yīng)商和咨詢公司的合作在加深，二者形成能力和資源互補(bǔ)，共同推進(jìn)客戶成功。此外，部分解決方案廠商也會(huì)集成流程挖掘廠商的產(chǎn)品。從市場(chǎng)拓展角度來看，這些合作伙伴是流程挖掘供應(yīng)商的關(guān)鍵市場(chǎng)渠道。從競(jìng)爭(zhēng)視角來看，不同類型的供應(yīng)商基于差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲取客戶成功，成功的原生流程挖掘廠商通常擁有專業(yè)背景團(tuán)隊(duì)或值得客戶信賴的產(chǎn)品與技術(shù)能力，超級(jí)自動(dòng)化等其他類型的廠商更多是將流程挖掘產(chǎn)品納入產(chǎn)品矩陣，因此這些廠商可以在原有客戶場(chǎng)景中將流程挖掘融入解決方案中，但在這其中也有廠商會(huì)只提供流程挖掘產(chǎn)品服務(wù)而與流程挖掘供應(yīng)商形成競(jìng)爭(zhēng)。

04 市場(chǎng)規(guī)模與增長機(jī)會(huì)

對(duì)比全球市場(chǎng)，中國流程挖掘市場(chǎng)規(guī)模較小，企業(yè)對(duì)流程挖掘的應(yīng)用尚未迎來需求燃點(diǎn)

相比全球百億左右的市場(chǎng)規(guī)模，2023年中國流程挖掘市場(chǎng)規(guī)模僅1.5億元人民幣，而面對(duì)中國這個(gè)龐大的企業(yè)軟件服務(wù)市場(chǎng)，可見流程挖掘在中國市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)需求燃點(diǎn)。

供應(yīng)商正在通過各種方式擴(kuò)展?fàn)I收：很多供應(yīng)商目前正在通過與可以提供流程優(yōu)化咨詢服務(wù)的咨詢公司合作來強(qiáng)化市場(chǎng)力。還有的流程挖掘供應(yīng)商正在努力抓住生成式AI的發(fā)展機(jī)遇，大模型對(duì)流程優(yōu)化方案的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練來構(gòu)建流程知識(shí)庫，讓流程挖掘工具可以為用戶輸出更有效的流程優(yōu)化建議，以提升產(chǎn)品力來促進(jìn)企業(yè)更愿意采納流程挖掘產(chǎn)品，但目前能將該能力落地的廠商屈指可數(shù)。還有的供應(yīng)商通過增加流程管理等各類能力來提升產(chǎn)品力。

根據(jù)企業(yè)客戶對(duì)流程挖掘的投資意愿和供應(yīng)商的產(chǎn)品能力趨勢(shì)，預(yù)測(cè)：

2024～2025年：流程挖掘供應(yīng)商將進(jìn)一步豐富AIGC、流程管理等能力的同時(shí)，市場(chǎng)教育也在同步推進(jìn)，市場(chǎng)會(huì)有一定幅度增量，處于第一輪需求燃點(diǎn)的前夕。

2026～2027年：流程挖掘有望在更多場(chǎng)景和更深入的場(chǎng)景中得到應(yīng)用，加之前期市場(chǎng)教育的鋪墊和供應(yīng)商產(chǎn)品服務(wù)力的提升，將迎來市場(chǎng)需求的一個(gè)破局點(diǎn)。

05 關(guān)鍵市場(chǎng)挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：用戶對(duì)流程挖掘認(rèn)知的挑戰(zhàn)

雖然中國市場(chǎng)的供應(yīng)商、媒體與咨詢機(jī)構(gòu)在積極地科普流程挖掘技術(shù)，但部分企業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)流程挖掘依舊缺乏認(rèn)知，對(duì)此類目標(biāo)用戶而言，技術(shù)認(rèn)知是影響其使用流程挖掘工具的重要因素。

根據(jù)我們的追蹤調(diào)研，針對(duì)同一批受訪者，2023年對(duì)流程挖掘的認(rèn)知雖有提升，但變化幅度有限。這也是制約流程挖掘需求燃點(diǎn)到來的表象制約因素，深層原因可以從兩個(gè)維度來看：一方面流程挖掘技術(shù)本質(zhì)并非生成式AI這類時(shí)代顛覆性技術(shù)，另一方面目前流程挖掘的產(chǎn)品生成度有限，在企業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部所發(fā)揮的應(yīng)用效能依舊有較大提升空間，這將影響流程挖掘的推廣效果。

流程挖掘供應(yīng)商需要以業(yè)務(wù)為本，提升產(chǎn)品力的同時(shí)打造更多深度的流程挖掘應(yīng)用實(shí)踐案例，探索生成式AI構(gòu)建流程解決方案知識(shí)庫的功能落地形式，以提升產(chǎn)品技術(shù)效能。這些舉措均有助于更好地推廣流程挖掘產(chǎn)品。

挑戰(zhàn)2：用戶實(shí)踐意愿的挑戰(zhàn)

部分企業(yè)并沒有重視流程問題對(duì)組織的影響，進(jìn)而沒有采納流程挖掘的意愿。

根據(jù)我們近期的一次調(diào)研，很多企業(yè)即便意識(shí)到了內(nèi)部存在業(yè)務(wù)流程問題，但去解決問題的動(dòng)力并不強(qiáng)，或是由于集團(tuán)的組織復(fù)雜性，推動(dòng)解決該類問題往往需要多個(gè)部門聯(lián)動(dòng)而難以有效推進(jìn)，原因是高管層面并沒有將之作為一項(xiàng)首要待辦事項(xiàng)而去自上而下地推動(dòng)。這些都是阻礙流程挖掘商用落地的關(guān)鍵因素。

在沒有采納流程挖掘的組織中：

39%的受訪者反饋：組織內(nèi)部的流程問題是長期存在的，但由于領(lǐng)導(dǎo)者層未能自上而下推動(dòng)改進(jìn)或找不到對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人而難以推進(jìn)流程優(yōu)化項(xiàng)目。

9%的受訪者反饋：組織的流程問題牽動(dòng)著多個(gè)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人的利益關(guān)系/權(quán)責(zé)關(guān)系，因此難以推動(dòng)流程優(yōu)化項(xiàng)目。

挑戰(zhàn)3：目前產(chǎn)品成熟度低，用戶的實(shí)踐預(yù)期和實(shí)踐成效之間存在差距

由于目前流程挖掘的產(chǎn)品成熟度低，部分企業(yè)客戶反饋，他們正在使用的流程挖掘產(chǎn)品的能力和功能體驗(yàn)不佳，這或?qū)?huì)影響他們追加投資。

本報(bào)告在“實(shí)踐價(jià)值期望和實(shí)踐價(jià)值認(rèn)可度”的章節(jié)中，也論述過該問題。和其他技術(shù)產(chǎn)品雷同，在應(yīng)用實(shí)踐早期均會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)品成熟度低帶來的用戶體驗(yàn)不佳的情況，而技術(shù)供應(yīng)商需要幫助企業(yè)用戶建立正確的技術(shù)價(jià)值期望，告知其目前流程挖掘的產(chǎn)品技術(shù)成熟度，在建設(shè)合理預(yù)期的基礎(chǔ)上，為企業(yè)客戶設(shè)置合理的技術(shù)實(shí)踐路線圖，讓用戶能夠明確長期價(jià)值如何實(shí)現(xiàn)。

挑戰(zhàn)4：部署與實(shí)施方面的挑戰(zhàn)

多數(shù)中國企業(yè)的IT系統(tǒng)開放程度低，大型企業(yè)的系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜度高，增了流程挖掘的部署與實(shí)施難度。加之部分企業(yè)存在多部門、多流程協(xié)同的問題，也將一定程度上拖慢流程挖掘產(chǎn)品的部署速度。

中國企業(yè)軟件生態(tài)的特點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)化程度低，且相對(duì)封閉。因?yàn)槠髽I(yè)機(jī)構(gòu)偏愛通過定制化服務(wù)來建設(shè)各類IT系統(tǒng)，而流程挖掘產(chǎn)品需要與企業(yè)的系統(tǒng)進(jìn)行集成，這將會(huì)增加流程挖掘的部署與實(shí)施難度。

用戶正在關(guān)注“組織流程復(fù)雜、協(xié)同部門多增加部署難度”的問題：在2022年的調(diào)研中，近35%的潛在用戶提出，如在組織內(nèi)部開展流程改造，部分流程將涉及多部門、多流程系統(tǒng)、多角色之間的協(xié)同，如果不是集團(tuán)層面自上而下地推動(dòng)建設(shè)，實(shí)施難度將會(huì)很大，這一比例在2023年增加到了43%。即越來越多的企業(yè)用戶在關(guān)注這一問題帶來的影響。

挑戰(zhàn)5：創(chuàng)業(yè)廠商的生存壓力

目前資本市場(chǎng)對(duì)流程挖掘賽道的關(guān)注度較低，而當(dāng)下又處于市場(chǎng)早期階段，市場(chǎng)規(guī)模有限。部分創(chuàng)業(yè)廠商存在營收增長困境，進(jìn)而面臨生存壓力。

對(duì)于流程挖掘這個(gè)依舊處于市場(chǎng)早期階段的技術(shù)賽道來說，行業(yè)客戶沒有達(dá)到需求燃點(diǎn)，而廠商需要研發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行較大的投資，缺乏資本的加持必然會(huì)面臨生存壓力，如果廠商無法獲得商業(yè)營收上的突破，或是積極調(diào)整戰(zhàn)略，很有可能面臨被收購或是公司經(jīng)營失敗的挑戰(zhàn)。
 

中國流程挖掘市場(chǎng)趨勢(shì)

Market Insight：中國流程挖掘市場(chǎng)發(fā)展洞察（2023）

1、產(chǎn)品與技術(shù)能力維度：生成式AI+流程挖掘

生成式AI將成為提升并擴(kuò)展流程挖掘工具能力的重要技術(shù)，預(yù)計(jì)未來3年，30%的企業(yè)會(huì)增加對(duì)應(yīng)用實(shí)踐成效良好的融合了AIGC能力的流程挖掘產(chǎn)品的投資。

2、生態(tài)與合作

生態(tài)合作依舊是流程挖掘供應(yīng)商客戶成功的制勝關(guān)鍵。除了目前的咨詢公司、ISV/SI等類型的合作伙伴外，未來流程挖掘供應(yīng)商將會(huì)構(gòu)建更加多元化能力的合作伙伴生態(tài)，這也將成為供應(yīng)商業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵舉措。

3、商用實(shí)踐

伴隨著生成式AI等前沿技術(shù)能力加持流程挖掘產(chǎn)品落地，企業(yè)將獲取更優(yōu)的投資回報(bào)，這將促進(jìn)中國流程挖掘市場(chǎng)迎來增長期。預(yù)計(jì)2027年將成為中國流程挖掘商用實(shí)踐的一個(gè)快速增長點(diǎn)，有效擴(kuò)展流程挖掘工具的能力成為供應(yīng)商的制勝點(diǎn)。

本報(bào)告共計(jì)分為“市場(chǎng)概覽、技術(shù)實(shí)踐洞察、趨勢(shì)與建議、典型供應(yīng)商”四大部分內(nèi)容。上述文章僅為「市場(chǎng)概覽&趨勢(shì)與建議」的部分內(nèi)容摘選。

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