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本文來自《麥肯錫中國金融業(yè)CEO季刊》，版權(quán)歸麥肯錫所有。該季刊主要圍繞生成式AI（以下簡稱“GenAI”）主題，通過4大章節(jié)共8篇文章，全面深入分析了GenAI對各主要行業(yè)的影響、價(jià)值鏈投資機(jī)會、中國GenAI市場現(xiàn)狀和未來趨勢以及企業(yè)如何布局GenAI，從而真正挖掘其價(jià)值。

隨著ChatGPT的火爆出圈，GenAI成為各行各業(yè)關(guān)注和熱議的話題。全球科技巨頭和AI廠商紛紛下場，唯恐錯過此番科技盛宴。行業(yè)翹楚和媒體將GenAI浪潮類比昔日的移動互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇，認(rèn)為它將對全球經(jīng)濟(jì)和各個行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，企業(yè)也將迎來重大變革機(jī)遇。

GenAI蓬勃發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在高速增長，投資者紛紛入局。2022年GenAI市場收入為400億美元，預(yù)計(jì)2027年及2032年將分別達(dá)到3,990億美元和13,040億美元，2022~2032年復(fù)合增長率達(dá)42%。

中國市場，2022年規(guī)模約人民幣660億元，2020~2025年復(fù)合增速將達(dá)到84% ，2025年中國GenAI市場將占全球市場規(guī)模（2,170億美元）的14%。

由于內(nèi)容較多一共178頁，下面主要為大家介紹中國GenAI市場現(xiàn)狀和未來趨勢。

市場規(guī)模

2022年全球GenAI市場整體收入為400億美元，預(yù)計(jì)2027年及2032年將分別達(dá)到3990億美元和1.3萬億美元，2022~2032年復(fù)合增長率高達(dá)42%。

到2025年，GenAI產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將占所有生成數(shù)據(jù)的10%（2021年僅為1% 2）。

預(yù)計(jì)2022~2035年全球市場規(guī)模增量主要來源于訓(xùn)練側(cè)硬件、廣告應(yīng)用和軟件。其中，在訓(xùn)練側(cè)硬件方面的增量約4,440億美元，僅GenAI基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（GenAI as a service）一項(xiàng)，增量就有2,448億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到60%；

在廣告應(yīng)用方面，相關(guān)年復(fù)合增長率將達(dá)到125%，增量達(dá)1924億美元；而軟件方面，在約2,800億美元的增量中，GenAI助理軟件增量可觀，達(dá)890億美元，年復(fù)合增長率有望達(dá)到70%。

2022年中國GenAI市場規(guī)模約人民幣660億元，預(yù)計(jì)2020~2025年復(fù)合增速將達(dá)84%，到2025年將占全球市場規(guī)模（2,170億美元）的13%。

與此同時(shí)，近兩年國內(nèi)GenAI融資市場熱度持續(xù)上升，前十大融資事件總規(guī)模達(dá)8.7億美元。

其中，某領(lǐng)先的端到端AI制藥公司、光某大模型初創(chuàng)公司等頭部企業(yè)獲得逾2億美元的單筆融資，多輪融資累計(jì)規(guī)模分別超3億美元、2.5億美元。

技術(shù)棧

（一）專用硬件：基礎(chǔ)建設(shè)資源受限，但國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速。

由于無法獲得高端GPU（圖形處理器）芯片A100與H100，國內(nèi)大模型研發(fā)機(jī)構(gòu)在算力上遭遇瓶頸。為應(yīng)對上述困境，中國本土芯片研發(fā)廠商加強(qiáng)科研，在算力技術(shù)上實(shí)現(xiàn)重要突破。

目前，中國市場可以獲得的A800 GPU芯片，傳輸速度僅為頂尖產(chǎn)品A100的70%。由于AI技術(shù)發(fā)展高度依賴先進(jìn)GPU，需借助芯片進(jìn)行大量模型訓(xùn)練和擴(kuò)展，部分國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)和科技企業(yè)因此受到較大影響，尤其在目前大模型參數(shù)量快速膨脹、算力需求顯著增加的情況下。

為了應(yīng)對算力瓶頸，國內(nèi)領(lǐng)先算力芯片公司力求在產(chǎn)品端實(shí)現(xiàn)突破。例如，國內(nèi)某量產(chǎn)商業(yè)人工智能芯片廠商，在頭部大型云服務(wù)提供商旗下一款知識增強(qiáng)大語言模型產(chǎn)品中，實(shí)現(xiàn)了對部分業(yè)務(wù)場景的部署。

某專注于通用GPU芯片及解決方案研發(fā)及銷售的高科技公司和另一計(jì)算機(jī)圖形芯片設(shè)計(jì)公司則希望開發(fā)出接近高端芯片性能的產(chǎn)品。

全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商旗下的人工智能處理器則被用于內(nèi)部大模型開發(fā)訓(xùn)練。

目前，國產(chǎn)GPU的算力規(guī)模大多在1000TOPS以內(nèi)，上述某計(jì)算機(jī)圖形芯片設(shè)計(jì)公司已能達(dá)到2000TOPS，但距離國際領(lǐng)先的H100芯片高達(dá)4000TOPS的算力仍有一定差距。

（二）云平臺：全球競爭格局趨同，未來國內(nèi)GenAI廠商將依賴云平臺完成模型訓(xùn)練與調(diào)整。

在云平臺領(lǐng)域，國內(nèi)和海外市場均呈現(xiàn)頭部廠商占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的壟斷格局。2022年，國內(nèi)四家頭部廠商占據(jù)國內(nèi)79% 4的市場份額；在海外市場，截至2023年一季度，前三大廠商占據(jù)全球65%的市場份額。

通用大模型需要海量數(shù)據(jù)作訓(xùn)練用途，但中文網(wǎng)站數(shù)量從全球來看占比僅為1.4% （英文網(wǎng)站占比達(dá)54% ），可用作訓(xùn)練的公開中文語料庫（含文本、圖片、視頻等素材）往往數(shù)量有限、質(zhì)量不均。

與此同時(shí)，國內(nèi)用戶在網(wǎng)站和移動端App產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，基于保護(hù)用戶隱私的原因，大部分也未能應(yīng)用在大模型訓(xùn)練上，對模型訓(xùn)練的效率和精度都造成不利影響。

盡管在訓(xùn)練數(shù)據(jù)上受到諸多限制，中國通用大模型技術(shù)仍然不斷追趕國際領(lǐng)先水平，參數(shù)規(guī)模緊跟國際領(lǐng)先水準(zhǔn)并實(shí)現(xiàn)快速提升。

相較于適用于多領(lǐng)域、多任務(wù)的通用大模型，行業(yè)大模型更依賴于開發(fā)者對垂直場景的理解和海量行業(yè)數(shù)據(jù)支持，在算力受限的背景下，行業(yè)大模型更有可能成為中國GenAI廠商的制勝賽道。

就行業(yè)大模型而言，國內(nèi)市場正呈現(xiàn)差異化競爭格局：某頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠的行業(yè)大模型根植于游戲、廣告、內(nèi)容創(chuàng)作等多媒體領(lǐng)域，成為提升廣告和游戲場景創(chuàng)作效率的生產(chǎn)力工具；

國內(nèi)前三的超大規(guī)模云服務(wù)商開發(fā)的產(chǎn)業(yè)級知識增強(qiáng)大模型則憑借其對中文語言的強(qiáng)大理解能力，賦能汽車行業(yè)售后服務(wù)與知識庫構(gòu)建、醫(yī)療行業(yè)單據(jù)識別、社科行業(yè)版權(quán)保護(hù)與詞條管理等；

某全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商旗下的包含NLP、CV、多模態(tài)和科學(xué)計(jì)算的中文大模型則在工業(yè)物流、新藥研發(fā)、氣象預(yù)測等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

（三）基礎(chǔ)模型：通用大模型數(shù)量可觀，行業(yè)大模型可能是國產(chǎn)GenAI的出路。

在通用大模型方面，截至2023年5月，中國已發(fā)布79個10億參數(shù)級以上的大模型，在大模型發(fā)布數(shù)量上位居全球第二，僅次于美國。在全球模型發(fā)布數(shù)量前十的GenAI大模型廠商中，中國研發(fā)機(jī)構(gòu)及廠商占據(jù)4席。

（四）模型庫和工具：國內(nèi)外圍繞開源模型，涌現(xiàn)出大模型工具獨(dú)立廠商。

海外市場圍繞可自由調(diào)整代碼的開源模型，已涌現(xiàn)出一批獨(dú)立廠商，可實(shí)現(xiàn)模型訓(xùn)練和微調(diào)、模型部署、模型應(yīng)用開發(fā)等細(xì)分技術(shù)功能。隨著國內(nèi)GenAI市場的不斷發(fā)展，各種開發(fā)和維護(hù)工具等也將逐漸成熟。

（五）應(yīng)用：中國創(chuàng)業(yè)公司尚處于早期階段，聚焦領(lǐng)域相對集中。

中國GenAI領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司融資輪次靠前，集中在天使輪到Pre-A輪之間，融資金額大多小于1億元人民幣，正處于方興未艾的發(fā)展初期，行業(yè)潛力巨大。

其中，某全球領(lǐng)先的跨國科技公司旗下的人工智能聊天機(jī)器人作為準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)，于2022年11月完成10億元A+輪融資，投后估值約10億美元。

反觀海外GenAI行業(yè)，科創(chuàng)企業(yè)規(guī)模體量相對較大，涌現(xiàn)出多家細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)，其中某總部位于倫敦的全球化AI研究型企業(yè)估值高達(dá)38億美元。

中國GenAI垂直應(yīng)用領(lǐng)域主要聚焦文本、圖像和音視頻生成，海外市場則在上述領(lǐng)域以外出現(xiàn)了大量基于GenAI的開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)分析平臺及代碼編寫平臺，其原因在于海外以早期程序語言（如COBOL）編寫的系統(tǒng)較多，許多企業(yè)面臨較高編程人力成本，因此對編程輔助軟件有較高需求。

同時(shí)，目前中國GenAI企業(yè)目標(biāo)客群多為終端用戶，而海外市場存在大規(guī)模企業(yè)客戶群體，隨著中國SaaS市場成熟以及企業(yè)付費(fèi)意愿提升，預(yù)計(jì)國內(nèi)文本生成和圖像生成初創(chuàng)企業(yè)將快速拓展至企業(yè)客戶市場。

商業(yè)化應(yīng)用

中國GenAI行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)：一是行業(yè)分布集中，主要集中在商業(yè)化發(fā)展較成熟的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；二是大部分企業(yè)尚處于積極探索自身商業(yè)模式的早期階段。

（一）中國GenAI應(yīng)用集中于商業(yè)化發(fā)展成熟的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

中國GenAI企業(yè)利用國內(nèi)垂直場景優(yōu)勢，將GenAI優(yōu)先應(yīng)用于商業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施較完善的新興行業(yè)中；而歐美同行則利用當(dāng)?shù)爻墒斓腟aaS市場，將GenAI應(yīng)用到高科技、通信及各種傳統(tǒng)行業(yè)（如醫(yī)療、教育等），應(yīng)用范圍更加廣泛。

在國內(nèi)，GenAI應(yīng)用發(fā)展最迅速的領(lǐng)域包括電商、傳媒、娛樂和游戲，尤其是數(shù)字虛擬人和電商視頻營銷，而大部分傳統(tǒng)行業(yè)（如金融、能源、教育等）仍處于小規(guī)模試點(diǎn)階段。

GenAI應(yīng)用得以在互聯(lián)網(wǎng)電商平臺蓬勃發(fā)展，原因在于中國擁有優(yōu)質(zhì)的電商和供應(yīng)鏈生態(tài)以及龐大的消費(fèi)者群體，為GenAI應(yīng)用落地提供了契機(jī)。

典型的行業(yè)應(yīng)用案例包括視頻行業(yè)的某生成式AI的3D短視頻內(nèi)容廠商、電商行業(yè)的某領(lǐng)先GenAI視頻大模型研發(fā)企業(yè)以及游戲行業(yè)的某互聯(lián)網(wǎng)平臺旗下的游戲與AI研究和應(yīng)用機(jī)構(gòu)等。

上述企業(yè)中，生成式AI的3D短視頻內(nèi)容廠商能夠基于文本生成3D視頻內(nèi)容，并通過抖音、快手、B站等短視頻平臺進(jìn)行推廣，極大提高了短視頻內(nèi)容生產(chǎn)者的創(chuàng)作效率；

GenAI視頻大模型研發(fā)企業(yè)則深耕電商行業(yè)，以AI生成虛擬人主播，賦能各行業(yè)、各品牌電商；游戲與AI研究和應(yīng)用機(jī)構(gòu)則利用人工智能打造AI陪玩、AI競技機(jī)器人，并通過自然語言技術(shù)賦予非玩家角色人設(shè)，使其能夠在游戲中與玩家互動對話。

（二）中國市場GenAI商業(yè)模式尚在探索中

目前，大部分中國市場的GenAI創(chuàng)業(yè)公司剛剛完成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品輸出，開始進(jìn)入初級商業(yè)化探索階段，市場上主流的商業(yè)模式包括云資源售賣、模型API調(diào)用、SaaS收費(fèi)、素材收費(fèi)等。

由于國內(nèi)企業(yè)對軟件的付費(fèi)意愿不高、市場有待進(jìn)一步培育，以及企業(yè)對SaaS部署方式存在數(shù)據(jù)安全方面的顧慮，大規(guī)模應(yīng)用GenAI的商業(yè)模式仍有待探索。

在歐美市場，SaaS付費(fèi)訂閱模式已基本成熟，一眾海外GenAI企業(yè)紛紛構(gòu)建起可持續(xù)的SaaS商業(yè)模式。

風(fēng)險(xiǎn)管理

GenAI賦能各行各業(yè)的同時(shí)，也帶來了諸如公平性受損、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、信息泄露、惡意使用、安全威脅、模型幻覺及第三方風(fēng)險(xiǎn)等負(fù)面影響和挑戰(zhàn)。其中，模型幻覺、惡意使用、信息泄露三大風(fēng)險(xiǎn)值得重點(diǎn)關(guān)注。

惡意使用：不當(dāng)使用模型輸出可能會帶來欺詐、虛假信息傳播等負(fù)面影響，中國GenAI應(yīng)用豐富、用戶群體龐大，所面臨的惡意使用風(fēng)險(xiǎn)較為突出，但由于國內(nèi)在實(shí)名認(rèn)證，內(nèi)容合規(guī)，和打擊虛假信息等方面落實(shí)到位，有利于追溯惡意使用源頭，從而防范和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

信息泄露：用于模型訓(xùn)練的隱私或敏感信息可能會被GenAI應(yīng)用作為輸出內(nèi)容，同時(shí)人工智能模型存儲系統(tǒng)內(nèi)的個人信息也可能面臨網(wǎng)絡(luò)攻擊和泄漏，因此需要在內(nèi)部部署數(shù)據(jù)、又處于強(qiáng)監(jiān)管下的重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)，需要主動防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。

安全威脅：不僅負(fù)責(zé)任的AI（RAI-Responsible AI）受到監(jiān)管和企業(yè)關(guān)注，安全的AI（SAI-Securing AI)也逐漸進(jìn)入企業(yè)和公眾視野，特別是AI系統(tǒng)全生命周期安全保護(hù)。有效的AI威脅管理直接影響到防范信息泄露和惡意使用。近期全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會起草了相關(guān)評估規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，為算法提供者給與了機(jī)器學(xué)習(xí)算法生命周期安全指導(dǎo)意見7，也可為監(jiān)管評估提供參考。

模型幻覺：模型輸出結(jié)果不符合事實(shí)。模型幻覺普遍存在于國內(nèi)外所有的GenAI模型和應(yīng)用，但因?yàn)閲鴥?nèi)大模型的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力尚有提升空間，且中文語料相比英文更為復(fù)雜，讓模型幻覺問題變得更加棘手。

為規(guī)范GenAI的應(yīng)用，中國早在2022年已經(jīng)開始布局AI相關(guān)監(jiān)管，例如2022年3月發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定，2022年11月發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定。

2023年7月，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部等7部門發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，對模型訓(xùn)練過程中可能涉及的數(shù)據(jù)歧視、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、個人隱私及肖像權(quán)保護(hù)等作出明確規(guī)定，行業(yè)監(jiān)管框架進(jìn)一步完善。

放眼海外，美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院于2023年1月發(fā)布了AI風(fēng)險(xiǎn)管理框架，著力為AI開發(fā)，治理，和運(yùn)營提供風(fēng)險(xiǎn)控制最佳實(shí)踐。歐盟則于2023年6月通過《人工智能法案》授權(quán)草案，對不同等級的人工智能所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行劃分，通過風(fēng)險(xiǎn)定級來實(shí)現(xiàn)分層治理，并著力推動跨產(chǎn)業(yè)的人工智能立法，以進(jìn)一步防范人工智能可能帶來的多重風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語

當(dāng)下全球人工智能市場正處于高速增長階段，本文從市場規(guī)模、技術(shù)棧、商業(yè)化應(yīng)用和風(fēng)險(xiǎn)管理四大維度，對國內(nèi)外GenAI行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進(jìn)行了深入淺出的分析。

盡管目前國內(nèi)外市場在諸如大模型開發(fā)、應(yīng)用布局、商業(yè)模式等多個領(lǐng)域都存在較大差異，我們看到中國GenAI行業(yè)正在不斷追趕國際領(lǐng)先水平，預(yù)計(jì)未來中國GenAI相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用將逐漸成熟，并進(jìn)一步探索出適合自身發(fā)展的商業(yè)模式。

四位作者介紹

曲向軍，是麥肯錫全球資深董事合伙人，中國區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，常駐香港分公司；

韓峰，是麥肯錫全球董事合伙人，常駐深圳分公司；

胡藝蓉，是麥肯錫全球副董事合伙人，常駐上海分公司；

王喆宸，是麥肯錫咨詢顧問，常駐上海分公司。

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