近日,全球著名信息咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了一份《2019年全球RPA市場(chǎng)份額與收入》調(diào)查報(bào)告。RPA軟件市場(chǎng)在2019年整體增長(zhǎng)了62.9%,達(dá)到14億美元,并連續(xù)第二年保持其在企業(yè)軟件市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)地位。不斷增長(zhǎng)的超級(jí)自動(dòng)化產(chǎn)品生態(tài)和頂級(jí)軟件供應(yīng)商正在推動(dòng)RPA市場(chǎng)的迅速發(fā)展。
RPA市場(chǎng)主要調(diào)查結(jié)果:
RPA供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果:
RPA市場(chǎng)份額與收入調(diào)查:
2019年RPA市場(chǎng)份額排名前五的廠商分別是UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism、NICE和WorkFusion。其中,UiPath的年收入為3.43億美元;AutomationAnywhere為2.47億美元;Blue Prism為1.23億美元;NICE為0.93億美元;WorkFusion為0.86億美元。
與2018年相比,前三名RPA廠商的年?duì)I收全部實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng),其中UiPath增長(zhǎng)了1.89億美元;AutomationAnywhere增長(zhǎng)了1.3億美元;Blue Prism增長(zhǎng)了5000萬(wàn)美元。其他廠商如NICE、WorkFusion、Kofax等廠商也呈現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。
RPA細(xì)分市場(chǎng)績(jī)效分析
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2019年在Gartner發(fā)布的企業(yè)軟件市場(chǎng)報(bào)告中,RPA市場(chǎng)以62.9%的增長(zhǎng)速度,成為企業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域中最快的部分,市場(chǎng)規(guī)模從2018年的8.66億美元增長(zhǎng)到2019年的14.11億美元。以下是2019年RPA市場(chǎng)的重點(diǎn)調(diào)查結(jié)果:
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RPA市場(chǎng)中排名前兩位的供應(yīng)商UiPath和Automation Anywhere,在2019年實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的收入增長(zhǎng)率。
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雖然排名前三的供應(yīng)商UiPath、Automation Anywhere和Blue Prism的收入份額大幅度增長(zhǎng),但NICE、WorkFusion的增長(zhǎng)率分別從2018年的7.1%和7.3%,下降至2019年的6.6%和6.1%。
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從國(guó)家來(lái)看,美國(guó)、英國(guó)和日本在2019年獲得了最大的RPA市場(chǎng)收入份額。
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全球大型軟件供應(yīng)商正通過(guò)收購(gòu)、投資等方式進(jìn)入這個(gè)快速擴(kuò)張的市場(chǎng):例如,SAP在2018年收購(gòu)了法國(guó)RPA企業(yè)Contextor,Appian收購(gòu)了RPA企業(yè)Jidoka;建立以RPA為重點(diǎn)的合作伙伴關(guān)系,例如,業(yè)務(wù)流程管理(BPM)供應(yīng)商與RPA供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)合作;此外,Oracle、Bizagi和Pegasystems開(kāi)發(fā)了將第三方RPA工具集成到智能業(yè)務(wù)流程管理套件(iBPMS)中。
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RPA市場(chǎng)的增長(zhǎng),是由大量組織對(duì)日常工作自動(dòng)化的需求不斷增加而推動(dòng)的。銀行、金融服務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)(BFSI)在應(yīng)用RPA實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化方面處于領(lǐng)先地位。零售、公用事業(yè)、政府和其他以消費(fèi)者為中心的部門(mén)也在接受這項(xiàng)技術(shù),以提高其工作效率。
功能線和行業(yè)因素推動(dòng)了RPA的應(yīng)用
Gartner預(yù)計(jì),在許多組織中,RPA將得到更廣泛的應(yīng)用,來(lái)處理大量重復(fù)手動(dòng)業(yè)務(wù)或連接多個(gè)應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的上傳或下載。
組織是否應(yīng)用RPA與現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和自動(dòng)化工具的類(lèi)型有直接關(guān)系。目前,銀行業(yè)已率先應(yīng)用RPA,然后是保險(xiǎn)、公用事業(yè)、制造、零售和政府公共部門(mén)。同時(shí),RPA對(duì)某些職能部門(mén)更具吸引力。
許多RPA部署已跨垂直行業(yè),如進(jìn)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)處理,尤其是在客戶擁有財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心,或業(yè)務(wù)流程外包商提供的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)服務(wù)的情況下得到大范圍應(yīng)用。
RPA作為一種提高效率的工具得到了眾多組織的青睞,這是因?yàn)榕c其他工具相比,RPA的部署時(shí)間更短、投入成本更低、工作效率提升更高。RPA的重要功能是能夠?qū)⑿碌臄?shù)字系統(tǒng)與舊的遺留系統(tǒng)集成在一起。通過(guò)RPA,企業(yè)可以快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并釋放與過(guò)去技術(shù)投資相關(guān)的價(jià)值。
實(shí)際上,從業(yè)務(wù)流程外包到專用的打包應(yīng)用程序,組織可以采取許多策略來(lái)自動(dòng)化重復(fù)、基于規(guī)則的低端工作。
RPA解決方案的主要用例涉及數(shù)據(jù)的集成。通常需要結(jié)合iPaaS部署和iBPMS功能,這三個(gè)技術(shù)之間的重疊部分需要仔細(xì)評(píng)估。
新玩家將進(jìn)入這個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)
Gartner預(yù)計(jì)RPA市場(chǎng)三年內(nèi)將發(fā)生很大變化。RPA提供商將提高與其他技術(shù)合作的能力。為了更好地遵守法規(guī),供應(yīng)商將開(kāi)始更好地闡明業(yè)務(wù)案例,例如,遵循“了解您的客戶”規(guī)定簡(jiǎn)化客戶的入職流程,以及員工或供應(yīng)商的入職流程。事實(shí)證明,這些功能的改進(jìn)最有利于供應(yīng)商打造產(chǎn)品差異化。
數(shù)字業(yè)務(wù)需求正在推動(dòng)RPA的發(fā)展,因?yàn)楦鹘M織都在尋找實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最有效的工具。隨著新的供應(yīng)商將RPA的簡(jiǎn)單集成與事件流處理、實(shí)時(shí)分析、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、內(nèi)存計(jì)算和實(shí)時(shí)、上下文感知決策支持等領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)合起來(lái),RPA將實(shí)現(xiàn)智能化發(fā)展。推動(dòng)RPA創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展的其他技術(shù)是機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理和光學(xué)字符識(shí)別。
大型科技公司對(duì)RPA領(lǐng)域表現(xiàn)出了濃厚的興趣
全球大型企業(yè)軟件公司對(duì)RPA領(lǐng)域進(jìn)行了布局和投資,例如,SAP收購(gòu)了Contextor,GoogleCapital投資了UiPath、IBM與Automation Anywhere、Blue Prism合作,Oracle和Microsoft與UiPath合作以及SAP與Winshuttle和BluePrism合作。與RPA提供商合作將從增長(zhǎng)浪潮和客戶需求中受益。值得一提的是,微軟的入局將對(duì)RPA行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生質(zhì)的改變。
以下是對(duì)RPA市場(chǎng)中綜合市場(chǎng)份排名前五供應(yīng)商的分析。
UiPath靈活的擴(kuò)展、免費(fèi)培訓(xùn)和強(qiáng)大的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)推動(dòng)了年收入的顯著增長(zhǎng)。UiPath已經(jīng)滲透到許多行業(yè),在20多個(gè)國(guó)家/地區(qū)都有其客戶。其產(chǎn)品性能、財(cái)務(wù)可行性和強(qiáng)大的產(chǎn)品路線圖通,成為影響客戶購(gòu)買(mǎi)決策的首要因素。
該供應(yīng)商在2019年以70億美元的估值獲得了5.68億美元的D系列融資,在過(guò)去兩年中融資總額達(dá)到10億美元。
No. 2 — Automation Anywhere
在過(guò)去三年中,Automation Anywhere取得了驚人的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),這主要?dú)w功于強(qiáng)大的市場(chǎng)布局,首個(gè)以人工智能(AI)為動(dòng)力基于云端和Web的自動(dòng)化平臺(tái),靈活的部署以及完善的銷(xiāo)售和合作伙伴生態(tài)。
Automation Anywhere推出的 “機(jī)器人商店”在業(yè)內(nèi)受到了巨大歡迎,并且還擁有龐大的技術(shù)合作伙伴,包括:Salesforce、Microsoft、IBM、SAP、Oracle和Workday等。Automation Anywhere通過(guò)其本地、云或混合模式交付的智能RPA平臺(tái)為3900多家客戶提供自動(dòng)化服務(wù)。
每個(gè)行業(yè)的大企業(yè)都有其客戶,例如,90%的頂級(jí)醫(yī)療保健公司,85%的頂級(jí)技術(shù)公司,超過(guò)85%的頂級(jí)銀行和金融服務(wù)公司以及80%的頂級(jí)電信公司。
2019年11月,AutomationAnywhere獲得了由Salesforce Ventures領(lǐng)導(dǎo)的B輪2.9億美元的融資,使公司的估值達(dá)到68億美元。
Blue Prism的年收入從2018年的7380萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2019年的1.23億美元,其市場(chǎng)份額從8.5%增加到8.7%。Blue Prism是RPA行業(yè)里唯一一家上市公司(純RPA業(yè)務(wù)),是“RPA”一詞的發(fā)明者。
BluePrism具有強(qiáng)大的垂直化策略,擁有以行業(yè)為中心的專家、活動(dòng)、技術(shù)生態(tài)和合作伙伴,這致使Blue Prism 的產(chǎn)品滲入到70多個(gè)行業(yè)。
NICE的年收入在2019年增長(zhǎng)了51%,達(dá)到9300萬(wàn)美元。其市場(chǎng)份額也從2018年的第5位上升至第4位。該供應(yīng)商位居前列,主要?dú)w功于其重視客戶的戰(zhàn)略、支持、良好的關(guān)系管理和靈活的擴(kuò)展,其產(chǎn)品價(jià)格可以選擇按月訂閱或一次購(gòu)買(mǎi)永久使用。
從進(jìn)入市場(chǎng)的戰(zhàn)略來(lái)看,NICE的目標(biāo)客戶是大型企業(yè)客戶,即擁有1000+員工,收入超過(guò)10億美元的組織,這些組織是RPA解決方案的主要購(gòu)買(mǎi)者。該策略充分利用了供應(yīng)商強(qiáng)大的影響力,在全球設(shè)有35個(gè)本地辦事處,業(yè)務(wù)遍及150個(gè)國(guó)家/地區(qū)。
WorkFusion的市場(chǎng)份額從2018年的第四位下滑至2019年的第五位。其產(chǎn)品重點(diǎn)在于文檔方面的自動(dòng)化處理,通過(guò)將人工智能技術(shù)和RPA整合到一個(gè)平臺(tái)中,實(shí)現(xiàn)了高容量流程自動(dòng)化。
WorkFusion的智能文檔自動(dòng)化擁有非常強(qiáng)大的提取和解析能力,受到了眾多大企業(yè)的肯定。全球銀行、保險(xiǎn)、醫(yī)療和其他數(shù)據(jù)密集型行業(yè)的企業(yè)是其主要客戶。
RPA行業(yè)收購(gòu)盤(pán)點(diǎn)
在2019年—2020年RPA行業(yè)發(fā)生了很多收購(gòu)案例,以增強(qiáng)自身在RPA行業(yè)的影響力,例如,Appian收購(gòu)RPA企業(yè)Jidoka;Automation Anywhere收購(gòu)Klevops;Axway收購(gòu)Streamdata.io;BluePrism收購(gòu)Thoughtonomy;微軟收購(gòu)RPA企業(yè)Softomotive;UiPath收購(gòu)ProcessGold和StepShot。
繼續(xù)閱讀:RPA Gartner 報(bào)告
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