2020年一場突如其來的新冠病毒讓全球各行業(yè)按下了暫停鍵，嚴(yán)重依賴人工的低效業(yè)務(wù)被無限放大，因此，組織實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

而RPA（機(jī)器人流程自動化）的高效、易用、投資回報率高等特性吸引了眾多組織的目光，并可以輕松地將基于規(guī)則、重復(fù)、繁瑣的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)自動化。尤其是在疫情期間，RPA在疫情追蹤、反饋、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域做出了突出貢獻(xiàn)。

在此背景下，本報告對國內(nèi)RPA市場的廠商、市場規(guī)模、用戶指數(shù)、應(yīng)用趨勢等進(jìn)行了詳細(xì)解讀，以了解RPA在企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中起到了哪些決定性作用，以及RPA市場未來的走勢。

01.

主要發(fā)現(xiàn)

• 在國內(nèi)大型企業(yè)帶動下，RPA整體市場持續(xù)擴(kuò)大：RPA 可以幫助組織大幅度減少復(fù)雜、繁瑣的人力業(yè)務(wù)流程，在提高效率的同時優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營支出。雖然迫于疫情影響，中國企業(yè)的運(yùn)營活動受到很大抑制，但RPA的用戶主要為大型企業(yè)抗風(fēng)險能力較強(qiáng)；在線業(yè)務(wù)的開展也讓RPA場景逐漸深入，在復(fù)產(chǎn)復(fù)工氣氛高漲的當(dāng)下，RPA市場活躍度逐漸增強(qiáng)。

• RPA市場聚焦在頭部行業(yè)，整體市場依然處于萌芽期：RPA市場依然處于拓荒階段，實踐熱度最高的北、上、廣區(qū)域存在大量“無主地”等待RPA品牌商開拓。當(dāng)前RPA滲透行業(yè)主要集中在制造、金融、建筑與房地產(chǎn)、信息通訊等少數(shù)頭部行業(yè)，已形成大量RPA成熟場景，并以融入企業(yè)用戶的日常運(yùn)營中。RPA作為普適性的應(yīng)用，除頭部行業(yè)外，對其他行業(yè)用戶業(yè)務(wù)流程結(jié)合程度不足存在大量行業(yè)場景待探索。

• 短期內(nèi)，技術(shù)完善的RPA廠商更具競爭優(yōu)勢：以RPA為主要產(chǎn)品解決方案的廠商在定位、宣傳方面更清晰，從而在RPA市場中更具優(yōu)勢，滲透率較高。綜合IT產(chǎn)品解決方案的廠商雖然在行業(yè)用戶服務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗，但同時其整體產(chǎn)品的復(fù)雜度偏高，產(chǎn)品調(diào)整難度大、周期較長。短期內(nèi)，綜合廠商的動作較緩，但從長期來看，其產(chǎn)品的韌性較強(qiáng)，行業(yè)經(jīng)驗是其競爭的優(yōu)勢。

• RPA的服務(wù)形態(tài)，逐漸走向工具標(biāo)準(zhǔn)化和垂直業(yè)務(wù)化：一部分RPA品牌的產(chǎn)品設(shè)計逐步輕量化、工具化，尋求被集成，使其更易適配三方系統(tǒng)，更好融入大型企業(yè)用戶IT系統(tǒng)；另一部分RPA品牌則尋求深化、進(jìn)一步深入流程、了解業(yè)務(wù)，與企業(yè)的戰(zhàn)略相結(jié)合。

 02.

市場分析

國內(nèi)RPA市場規(guī)模邁過12億，增長勢頭迅猛復(fù)合增長率高達(dá)158.6%

抓緊大客戶，RPA避過疫情之鋒：2020年開年以來，疫情為絕大多數(shù)行業(yè)按下了暫停鍵，營銷陷于停滯，加重了企業(yè)運(yùn)營負(fù)擔(dān)，以往運(yùn)營中的缺點(diǎn)被一再放大。企業(yè)被迫重新審視投入產(chǎn)出、提振運(yùn)營效率。

在此背景下，RPA的穩(wěn)定、高效、易用等特性深得企業(yè)親睞，并在大型企業(yè)中率先得到了應(yīng)用。同時，大型企業(yè)的強(qiáng)大抗壓能力也讓成長中的RPA順利避過疫情壓迫，實現(xiàn)了逆市增長。

AI概念加持，RPA搭上數(shù)字化、新基建快車：隨著語音識別、圖像識別、知識圖譜、OCR識別、語音識別等AI技術(shù)的逐漸成熟，以往非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)造成的“流程斷點(diǎn)”已被填平，RPA與AI的結(jié)合首次實現(xiàn)了長鏈路自動化流程的打通。同時，AI技術(shù)開啟了機(jī)器人的認(rèn)知力，使RPA獲得了學(xué)習(xí)再進(jìn)化的能力，讓其能夠適配更廣泛的應(yīng)用場景。

最后，作為AI落地的重點(diǎn)方向，在全面邁向“數(shù)智化”時代的過程中，RPA作為普適性的智能自動化基礎(chǔ)應(yīng)用，未來有機(jī)會借力AI、加速拓展，甚至形成新基建的小風(fēng)口。

企業(yè)用戶期望借助RPA達(dá)成的目標(biāo)——釋放、跨越、提升

• 釋放：企業(yè)運(yùn)營中總有一些高度重復(fù)、且具有固定模式的工作（如：發(fā)票核驗、簡歷篩選等）需要占用大量人力。通過導(dǎo)入RPA，此類工作可以交由機(jī)器人處理，釋放的人力可投入更高級別、更有價值的工作，優(yōu)化企業(yè)人力資源結(jié)構(gòu)。

   

• 跨越：RPA機(jī)器人部署無需更改或升級企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的核心IT基礎(chǔ)架構(gòu)，而是以“外掛”的形式存在于企業(yè)當(dāng)前安裝的應(yīng)用程序的外部。企業(yè)可以在不影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)的情況下，聯(lián)通各個離散系統(tǒng)，整合業(yè)務(wù)流程，提升業(yè)務(wù)執(zhí)行效率。

   

• 提升：RPA機(jī)器人代替人工手動操作，不僅有效減少大量枯燥工作（如：數(shù)據(jù)錄入）給員工造成的負(fù)擔(dān)與人為錯誤，同時一線員工可以維護(hù)和“管理”自己的RPA機(jī)器人輔助日常工作，減負(fù)提效，提升工作體驗。

RPA市場已出現(xiàn)明顯的品牌梯隊

達(dá)觀數(shù)據(jù)、云擴(kuò)RPA、藝賽旗、Uibot等專業(yè)RPA品牌廠商，在融資、技術(shù)、用戶方面都有著巨大的優(yōu)勢，從而形成國內(nèi)第一RPA梯隊。

03.

用戶分析

RPA應(yīng)用場景主要集中在頭部行業(yè)，其他行業(yè)水位較低

整體來看，企業(yè)日常運(yùn)營依賴RPA的程度遠(yuǎn)落后于高頻信息化應(yīng)用（如：協(xié)同OA）。但進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，頭部行業(yè)對RPA的應(yīng)用依賴度很高，已經(jīng)出現(xiàn)大量成熟應(yīng)用場景（如：財務(wù)、審計、采購供應(yīng)、HR、IT運(yùn)維等），并在向更多的部門以及相關(guān)角色滲透，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)、信息化、數(shù)字化能力。

而其他行業(yè)在業(yè)務(wù)流程方面與RPA匹配不足，業(yè)務(wù)場景下RPA的流程自動化通路較欠缺，供應(yīng)商的RPA應(yīng)用場景開發(fā)力度有待加強(qiáng)。

終端用戶的日常應(yīng)用主要圍繞自動化流程的設(shè)計、報表整合展開

自動化流程的設(shè)計、整合報表是RPA的核心能力之一。企業(yè)用戶對機(jī)器人執(zhí)行過程的管控（機(jī)器人運(yùn)行調(diào)度、機(jī)器人運(yùn)行設(shè)置）等功能的使用度不斷加重，顯示企業(yè)業(yè)務(wù)流程正在處于不斷調(diào)整的過程中，企業(yè)用戶對流程敏捷、智能化的訴求愈發(fā)明顯。

受其影響，未來RPA與AI的結(jié)合會愈發(fā)緊密，具有“大腦”的機(jī)器員工將逐漸展露自主適配、執(zhí)行的能力。

北、上、廣成RPA廠商最主要的競爭市場

作為傳統(tǒng)信息化高地，北京、上海、廣東區(qū)域市場更易理解、接受嘗試RPA，是RPA品牌成長的“天然沃土”。

經(jīng)過幾年的成長，RPA品牌有了明顯成長，但市場依然存在大片“空地待墾”，尤其是熱點(diǎn)市場北上廣的潛力遠(yuǎn)未見底。綜上所述，本土RPA市場依然處于萌芽階段，圍繞熱點(diǎn)區(qū)域市場的開拓依然是未來RPA品牌商的主要任務(wù)。

制造業(yè)實踐、潛力雙榜首，零售業(yè)潛力巨大

制造業(yè)業(yè)務(wù)流程復(fù)雜（如：流水線分多個工段，各工段均可設(shè)置監(jiān)管多個崗位），存在大量規(guī)則、重復(fù)性流程，亦為RPA實踐最積極的行業(yè)。當(dāng)前制造業(yè)的RPA應(yīng)用場景成熟度相對較高，數(shù)量較多（如：物料清單自動化生成，物流數(shù)據(jù)自動化跟蹤，采購訂單創(chuàng)建與管理等）。

RPA在簡化和優(yōu)化復(fù)雜的后臺運(yùn)營促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程自動化方面效果明顯，對制造業(yè)潛在客戶具有較強(qiáng)吸引力。

傳統(tǒng)零售業(yè)存在業(yè)務(wù)操作繁瑣、退換貨和客戶問題處理及時性、人力成本大流動性強(qiáng)等問題，與RPA的主要能力較為契合。當(dāng)前零售業(yè)表現(xiàn)略顯低調(diào)，未來RAP將在零售行業(yè)逐漸兌現(xiàn)其巨大的潛力。

04.

廠商分析（部分）

RPA廠商評價指數(shù)包括：上手難易度、用戶體驗、功能適配、性價比和服務(wù)能力五個維度。

• 上手難易度：RPA的配置和部署難易度。

   

• 使用體驗:員工應(yīng)用RPA之后，對原有工作、IT系統(tǒng)應(yīng)用體驗感受。

   

• 功能適配：RPA與現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的流程識別與適配。

   

• 性價比：產(chǎn)品價格與價值比值的直觀感受。

   

• 服務(wù)能力：企業(yè)用戶對品牌商技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)的綜合評價。

云擴(kuò)RPA

云擴(kuò)科技自主研發(fā)并打造了全國首個智能開放的企業(yè)RPA平臺——云擴(kuò)智能RPA。迄今獲得紅杉資本、金沙江創(chuàng)投等全球一線投資機(jī)構(gòu)合計超4500萬美金投資。

云擴(kuò)科技致力于為各行業(yè)客戶提供智能的RPA+AI機(jī)器人產(chǎn)品與解決方案，通過RPA+AI賦能，提升行業(yè)運(yùn)營效率，為企業(yè)降本增效，加快數(shù)字化變革。目前公司已服務(wù)來自金融、能源、電信、財稅、制造、物流、零售等多個行業(yè)的數(shù)百家企業(yè)。

浪潮 EAbot

浪潮云ERP是中國領(lǐng)先企業(yè)管理軟件和云服務(wù)提供商。在浪潮GS產(chǎn)品基礎(chǔ)上，浪潮云ERP深度融合業(yè)務(wù)處理與人工智能，面向財務(wù)管理、供應(yīng)鏈、人力資源管理等領(lǐng)域推出企業(yè)智能機(jī)器人EAbot（易寶特）。

EAbot機(jī)器人依托浪潮強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)能力+AI能力，可為企業(yè)提供智能報賬、智能制證、智能對賬、智能報告、智能補(bǔ)庫、自動考勤、簡歷智能分類等多場景全方位的智能服務(wù)，助力打造EA企業(yè)大腦，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

UiBot來也科技

來也科技創(chuàng)辦于2015年，致力于做人機(jī)共生時代具備全球影響力的智能機(jī)器人公司。2019年，來也科技與奧森科技合并，攜手推出機(jī)器人流程自動化平臺“UiBot”。

UiBot可模擬人在計算機(jī)上的操作，按照一定的規(guī)則自動執(zhí)行任務(wù)，如處理郵件和文檔，大批量生成文件和報告，進(jìn)入CRM系統(tǒng)執(zhí)行特定任務(wù)等。UiBot團(tuán)隊還在AI方面具有深厚技術(shù)積累，從流程自動化到認(rèn)知自動化，推出了一系列RPA+AI解決方案。

金蝶小K

金蝶小K-RPA機(jī)器人為金蝶自主研發(fā)推出的一款獨(dú)立RPA產(chǎn)品，聚焦ERP 客戶的業(yè)務(wù)流程應(yīng)用。金蝶小K是基于云計算、大數(shù)據(jù)，深度融合語音識別、圖像識別等先進(jìn)技術(shù)，從感知能力、計算能力、認(rèn)知能力等方面推動智能財務(wù)的全面場景化應(yīng)用，可實現(xiàn)智能報銷、智能審核、智能付款、智能記賬、智能報稅、以及共享運(yùn)營的智能分析及預(yù)警等多項功能。

小友RPA

小友流程機(jī)器人（小友RPA）是用友財務(wù)云基于基于語音識別、圖像識別、語義識別等諸多人工智能技術(shù)推出的財務(wù)機(jī)器人，可以結(jié)合企業(yè)實際提供多種智能化應(yīng)用場景，為企業(yè)創(chuàng)造價值。

小友RPA幫助企業(yè)將員工基于規(guī)則的常規(guī)操作自動化，借助豐富的自動化插件，可以實現(xiàn)對用友系列ERP產(chǎn)品（特別是NC產(chǎn)品）、大部分B/S應(yīng)用、久其報表等系統(tǒng)的流程自動化，賦能企業(yè)智慧經(jīng)營，有效地減少成本，增強(qiáng)效率，提升業(yè)績。

05.

未來RPA發(fā)展趨勢

疫情催化下， RPA的應(yīng)用趨勢會進(jìn)一步提升。突入而來的疫情幾乎讓所有的企業(yè)陷入“休克”，資金循環(huán)轉(zhuǎn)變成單向流出，迫使企業(yè)管理者重新審視人力及管理成本，RPA展示流程自動化方式贏得更多關(guān)注。

為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)衰退的挑戰(zhàn)，更多的企業(yè)組織將會選擇導(dǎo)入RPA，通過自動化調(diào)整業(yè)務(wù)模型，降低運(yùn)營成本，減少人為錯誤損失，提升業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

在嘗試并確認(rèn)實踐效果的情況下，企業(yè)將學(xué)習(xí)如何更好地標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人，并嘗試將其代入更多部門以及崗位角色中，最終應(yīng)用于整個公司甚至行業(yè)。

戰(zhàn)術(shù)型 RPA 逐漸淡出大型企業(yè)用戶視野

RPA品牌的演進(jìn)路線開始分化，主要路線分為兩大類：一類發(fā)展思路為強(qiáng)化產(chǎn)品的適配性、通用性，為企業(yè)用戶提供快速的戰(zhàn)術(shù)性優(yōu)勢，另一類則深入強(qiáng)化產(chǎn)品對企業(yè)長期業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，幫助企業(yè)用戶構(gòu)建戰(zhàn)略性優(yōu)勢。

大型企業(yè)需考慮如何將 RPA 整合到其數(shù)字轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，明確流程治理和運(yùn)營模式，確保足夠的規(guī)模彈性，滿足自動化越來越精細(xì)地規(guī)劃、建模和設(shè)計，以持續(xù)提供價值。

隨著大型企業(yè)逐步擴(kuò)大署規(guī)模，應(yīng)用到更加大量、更為復(fù)雜密集的流程時，戰(zhàn)術(shù)性RPA的設(shè)計局限性開始顯現(xiàn)（包括但不限于：總體編碼水平、可擴(kuò)展?jié)摿?、協(xié)作潛力、安全性、可審計能力等），企業(yè)用戶可能需要大量調(diào)試工作，甚至大量更改管理開銷的代碼密集型部署。

獨(dú)立專業(yè) RPA 品牌將面臨艱難的抉擇

學(xué)習(xí) ERP 深入業(yè)務(wù)化的方式：向縱向滲透發(fā)展，逐漸深入客戶系統(tǒng)，積累服務(wù)數(shù)據(jù)，不斷挖掘應(yīng)用場景、融入企業(yè)流程，由體系外的“外掛”向體系內(nèi)的“構(gòu)件”演變，最終完成角色轉(zhuǎn)變。

做大平臺進(jìn)行機(jī)器人賦能：由橫向延伸發(fā)展，開放能力接口，聯(lián)合AI廠商、咨詢機(jī)構(gòu)、生態(tài)核心企業(yè)等合作伙伴，形成機(jī)器人能力平臺。承擔(dān)機(jī)器人能力賦能角色，支持集成、引用，幫合作伙伴拓展客戶，實現(xiàn)雙贏。

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