在政策和法律法規(guī)的驅(qū)動下，中國隱私計算行業(yè)迎來了快速發(fā)展階段，多元化類型的參與者加入市場之中。金融、政務(wù)、通信運營商、醫(yī)療等領(lǐng)域也在紛紛開啟隱私計算平臺建設(shè)。

報告中，PCview隱私計算研究院分別對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、細分領(lǐng)域?qū)嵺`、典型廠商展開了深入的研究。研究團隊站在行業(yè)用戶需求與應(yīng)用實踐的視角，進行了大量精細化的市場調(diào)研。

行業(yè)發(fā)展分析：報告通過大量數(shù)理實證，對隱私計算行業(yè)的發(fā)展背景、技術(shù)實踐、行業(yè)參與者、市場格局、投融資、行業(yè)挑戰(zhàn)、未來發(fā)展趨勢展開了深入研究與洞察，并在細化問題中給出了相應(yīng)建議。

細分領(lǐng)域?qū)嵺`：通過“實踐效能洞察象限(2022，隱私計算，中國市場)”分析了隱私計算在各領(lǐng)域中的商用落地情況，在整體研究的基礎(chǔ)上，分析師對金融、政務(wù)、通信運營商、醫(yī)療領(lǐng)域的用戶持續(xù)投入意愿、潛在用戶的實踐意愿、商用實踐現(xiàn)狀與趨勢展開了研究。

廠商研究：研究團隊基于企業(yè)調(diào)研、行業(yè)專家意見征詢、研究團隊評估等多種方式評定了“綜合影響力TOP10企業(yè)(2022，隱私計算，中國市場)”，同時從企業(yè)基本信息、產(chǎn)品與技術(shù)能力、產(chǎn)品優(yōu)勢、市場能力、生態(tài)能力等方面對典型技術(shù)廠商展開了介紹。

數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)深入發(fā)展，數(shù)據(jù)要素在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級的全域環(huán)節(jié)中發(fā)揮著不可或缺的價值

中國數(shù)字經(jīng)濟占GDP的比重由2005年的14.2%逐漸提升至2021年的39.8%。數(shù)字經(jīng)濟的時代浪潮下，數(shù)字化應(yīng)用實踐將通過提高生產(chǎn)力而釋放新的經(jīng)濟動能，成為拉動經(jīng)濟增長的新動力。數(shù)據(jù)作為數(shù)字化實踐的核心基礎(chǔ)，如何深度發(fā)揮數(shù)據(jù)效能成為一項重要的問題。組織不僅需要的是對內(nèi)部產(chǎn)生的數(shù)據(jù)展開高效的計算，同時也需要多方組織數(shù)據(jù)的協(xié)同計算來挖掘多維度的全域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)價值。

目前中國數(shù)據(jù)年產(chǎn)量全球第二，且年產(chǎn)量保持穩(wěn)定的增長[來源1]：中國2021年數(shù)據(jù)產(chǎn)量達到6.6ZB，同比增加29.4%，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量(67ZB)的9.9%，僅次于美國(16ZB)，位列全球第二。近三年來，我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量每年保持30%左右的增速。數(shù)據(jù)穩(wěn)步增長的同時，企業(yè)機構(gòu)應(yīng)該綜合運用數(shù)據(jù)科技創(chuàng)新來尋求業(yè)務(wù)的精益化增長。

法律法規(guī)與政策的影響

企業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)安全合規(guī)能力建設(shè)

相關(guān)法律與政策的出臺，讓企業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)安全合規(guī)能力建設(shè)成為一項必要的戰(zhàn)略技術(shù)投入

研究團隊以面向行業(yè)用戶的市場調(diào)研為基礎(chǔ)，根據(jù)行業(yè)用戶的技術(shù)投入意愿與實踐規(guī)劃而展開預(yù)測：未來3～5年，將有70%～80%的中國大型企業(yè)與機構(gòu)將會為數(shù)據(jù)安全合規(guī)展開戰(zhàn)略規(guī)劃或者進行相應(yīng)咨詢與技術(shù)采購服務(wù)，而在技術(shù)采購服務(wù)中，既包括單獨的隱私計算平臺建設(shè)采購，也包括了融入隱私計算的商業(yè)分析與數(shù)據(jù)智能等類型的產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)安全合規(guī)能力建設(shè)已經(jīng)成為一項重要的戰(zhàn)略技術(shù)趨勢。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，市場目前仍處初期，較多企業(yè)雖然擁有較為積極的實踐態(tài)度或者計劃，但尚未開啟正式實踐，這也說明該市場擁有較大的發(fā)展空間。

02技術(shù)實踐研究

隱私計算產(chǎn)品與技術(shù)解析

隱私計算(Privacy Preserving Computing)是以各類數(shù)據(jù)隱私保護技術(shù)為基礎(chǔ)，讓數(shù)據(jù)實現(xiàn)可用不可見、可控可計量的計算與分析的一類技術(shù)。多方安全計算(MPC)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)(FL)、可信執(zhí)行環(huán)境(TEE)是現(xiàn)階段行業(yè)中的主要技術(shù)方案。三類方案具備各自的優(yōu)劣勢，在部分應(yīng)用實踐中可實現(xiàn)能力互補。

隱私計算不同類型的技術(shù)路線各具能力優(yōu)勢，將滿足差異化的客戶選型需求。不同的場景需求下，應(yīng)該為客戶提供差異化的技術(shù)方案或技術(shù)組合方案，進而實現(xiàn)安全性與性能的有效平衡。

目前隱私計算產(chǎn)品成熟度較低，產(chǎn)品功能的完備性與場景適配性將在項目實踐中不斷完善，國產(chǎn)化適配成為關(guān)鍵基礎(chǔ)能力

從用戶側(cè)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前隱私計算產(chǎn)品的成熟度較低：在客戶發(fā)起的隱私計算平臺建設(shè)項目中，通常廠商會提供任務(wù)與審批管理、平臺管理、數(shù)據(jù)處理分析、數(shù)據(jù)管理等基礎(chǔ)功能與算法，以此為基礎(chǔ)，廠商將在應(yīng)用實踐中不斷加強功能的豐富度與產(chǎn)品成熟度，同時會加強隱私計算平臺能力與系統(tǒng)功能對不同領(lǐng)域客戶的場景適配性，讓產(chǎn)品從“能用”走向“好用”。除了功能與場景的適配性外，廠商也將在客戶服務(wù)過程中進一步提升隱私保護計算的安全性與性能等核心技術(shù)能力。

國產(chǎn)化適配成為關(guān)鍵基礎(chǔ)能力：在技術(shù)國產(chǎn)化的信創(chuàng)趨勢下，政務(wù)、金融等企業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)工具均在實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，這也將讓隱私計算平臺系統(tǒng)的國產(chǎn)化適配成為必要的基礎(chǔ)能力。對此，隱私計算供應(yīng)商也在積極與兆芯、華為鯤鵬、海光、麒麟、統(tǒng)信等CPU或操作系統(tǒng)廠商進行適配。

安全性

隱私計算的安全性涉及算法風(fēng)險、安全假設(shè)風(fēng)險、可信硬件的安全風(fēng)險等多項因素的影響

隱私計算的安全性問題根據(jù)技術(shù)路線不同受到了多種因素的影響，因此在討論隱私計算的安全性時，需要針對性地明確是何種技術(shù)路線所面臨的安全性問題 (MPC、FL、TEE技術(shù)原理不同而面臨著不同類型的安全風(fēng)險)。行業(yè)用戶應(yīng)該從技術(shù)的本質(zhì)上，以“動態(tài)視角”正確對待安全性問題，而不應(yīng)該將當(dāng)下沒有發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險而錯誤地認為未來也不會存在安全風(fēng)險，對此，在隱私計算的技術(shù)應(yīng)用實踐過程中，行業(yè)用戶與技術(shù)供應(yīng)商應(yīng)該動態(tài)地關(guān)注隱私計算的安全性。此外，調(diào)研發(fā)現(xiàn)少數(shù)用戶會認為開源產(chǎn)品(或閉源產(chǎn)品)一定具備更高的安全性，而實際上開源產(chǎn)品與閉源產(chǎn)品在技術(shù)安全性上存在各自的特點，不建議行業(yè)用戶只根據(jù)開源或閉源的產(chǎn)品形態(tài)來直接評估產(chǎn)品的安全性情況，而是應(yīng)該結(jié)合不同產(chǎn)品或技術(shù)能力的差異情況進行針對性地判斷。

行業(yè)用戶重點關(guān)注廠商如何證明其隱私計算產(chǎn)品的安全性以及如何在技術(shù)應(yīng)用中提供安全策略

近期的市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，78.7%的行業(yè)用戶表示出了對隱私計算安全性的極高關(guān)注度。廠商可以通過三方安全評測資質(zhì)、安全原理證明、安全攻防形式化驗證等多種形式來向行業(yè)用戶證明技術(shù)的安全性。而從用戶的視角出發(fā)，其更加關(guān)注的是隱私計算應(yīng)用實踐的前、中、后階段均能提供技術(shù)安全性的證明與保障策略?？蛻魧﹄[私計算高度關(guān)注的同時，也在不斷加強對隱私計算安全性的認知與判斷能力。

性能

短期內(nèi)：隱私計算應(yīng)用實踐不會出現(xiàn)較大的性能制約影響。

在未來：實時計算要求高的業(yè)務(wù)場景將對隱私計算性能提出挑戰(zhàn)。

隱私計算的性能問題來自于多項影響因素：加密算法對性能的消耗、需要實時通信的多方協(xié)同計算、網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)境與算力等均會對隱私計算的性能產(chǎn)生影響。從加密算法對性能的影響角度來看，性能與安全性將產(chǎn)生相互制約。

隱私計算的性能提升方式：基于GPU、FPGA的算力加速、優(yōu)化通信、降低算法模塊耦合度、調(diào)整加密方式等均可以在不同程度上實現(xiàn)隱私計算的性能提升。行業(yè)用戶應(yīng)該關(guān)注性能提升的同時是否會損失安全性，進而有效平衡性能與安全性。

軟硬件結(jié)合技術(shù)方案

隱私計算的軟硬件結(jié)合技術(shù)方案可以有效地平衡安全性與性能

目前各領(lǐng)域的用戶對軟件、硬件、軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的接受度不一。例如：金融領(lǐng)域的技術(shù)采購主要以軟件方案為主，僅少數(shù)機構(gòu)的采購中包含了TEE或一體機。相比于金融，政務(wù)領(lǐng)域的項目采購中，對硬件的接受程度要更高，但是軟件類項目在政務(wù)領(lǐng)域的采購中依然占主流。從技術(shù)理論上來看，軟硬件結(jié)合技術(shù)方案可以更加有效地平衡安全性與性能，但因目前處于隱私計算商用實踐的初期，軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的商業(yè)化空間暫未完全打開，未來具備較大市場發(fā)展機會。對此，我們面向行業(yè)用戶對軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的技術(shù)價值認可度以及未來1～3年的投入可能性展開了如下調(diào)研。

跨平臺互聯(lián)互通

隱私計算跨平臺互聯(lián)互通是打造數(shù)據(jù)可信流通網(wǎng)絡(luò)的必要能力之一，目前被多數(shù)行業(yè)用戶重點關(guān)注

技術(shù)概述：跨平臺互聯(lián)互通解決了異構(gòu)隱私計算平臺之間數(shù)據(jù)無法流通而產(chǎn)生的“計算孤島”問題，是構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)可信流通網(wǎng)絡(luò)的必要能力。基于行業(yè)調(diào)研可知，因應(yīng)用場景與系統(tǒng)架構(gòu)的差異，隱私計算跨平臺互聯(lián)互通將衍生出“對等網(wǎng)絡(luò)、星型網(wǎng)絡(luò)、混合網(wǎng)絡(luò)”三種網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)，并為每種網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)適配不同的交互協(xié)議。

實踐概述：目前隱私計算的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步完善，廠商生態(tài)建設(shè)、客戶發(fā)起的互聯(lián)互通平臺建設(shè)類項目，均成為推動行業(yè)發(fā)展的有效力量。相比于多數(shù)廠商在合作協(xié)議層面的生態(tài)建設(shè)，客戶發(fā)起的互聯(lián)互通項目擁有更多的實際執(zhí)行內(nèi)容。

當(dāng)下用戶的實踐成效認可度與持續(xù)投入意愿

實踐成效與認可度：根據(jù)過往研究經(jīng)驗，用戶所反映的實踐成效認可度與客戶最初建立的技術(shù)實踐期望擁有直接影響關(guān)系。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，大部分用戶期望在數(shù)據(jù)安全流通機制下繼續(xù)開展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，在“有限實踐成效”或“實踐成效不理想”類別的用戶中，存在廠商提供的隱私計算平臺可用性差、廠商服務(wù)中斷、廠商的聯(lián)邦建模服務(wù)與原有模型效果差距較大、無法調(diào)用異構(gòu)平臺數(shù)據(jù)等情況。綜合客戶對實踐成效認可度的差異化反饋，廠商的產(chǎn)品與服務(wù)能力、基于業(yè)務(wù)know-how的建模能力、跨平臺互聯(lián)互通及數(shù)據(jù)鏈接調(diào)用能力均是廠商取得客戶成功的關(guān)鍵。

客戶持續(xù)投入意愿：在法律法規(guī)及政策的驅(qū)動下，數(shù)據(jù)安全流通建設(shè)成為一項必要能力，進而大部分用戶均保持積極地隱私計算投入。目前部分供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)能力有待提升，因調(diào)研發(fā)現(xiàn)在“增加投入”與“保持同量級投入”的類別中存在少部分用戶因供應(yīng)商的技術(shù)能力不滿足需求而再次招標(biāo)的情況。整體上來看，數(shù)字化程度領(lǐng)先的數(shù)據(jù)使用者(如金融)與存在數(shù)據(jù)開放需求的數(shù)據(jù)源(如運營商、政務(wù))的投入意愿更高(報告“第二部分：細分領(lǐng)域?qū)嵺`”中公布了部分細分行業(yè)的用戶持續(xù)投入意愿調(diào)研數(shù)據(jù))。

潛在用戶的實踐意愿

在數(shù)據(jù)可信流通的發(fā)展趨勢下，大部分行業(yè)用戶逐漸意識到隱私保護計算是一項值得關(guān)注的必要的投入

潛在用戶的投入可以作為市場增長幅度的判斷依據(jù)之一。在“非常有意愿”與“愿意嘗試”的類目中，占比較高的為金融、政務(wù)機構(gòu)、部分地方通信運營商、部分科研機構(gòu)等潛在客戶。在“觀望態(tài)度”與“沒有意愿”的類目中，占比較高的為工業(yè)、制造業(yè)、能源等領(lǐng)域的潛在客戶。這樣的分布特點反映出了目前隱私計算的需求主要集中于數(shù)字化發(fā)展領(lǐng)先、擁有較強數(shù)據(jù)隱私保護需求的領(lǐng)域，而其余正在完善信息化建設(shè)或數(shù)字化發(fā)展初期的企業(yè)機構(gòu)，主要處于技術(shù)價值觀察與需求培養(yǎng)期。

隱私計算的實踐策略與建議

基于報告上文對隱私計算的不同技術(shù)路線、產(chǎn)品成熟度、要點技術(shù)能力解析，以及對行業(yè)用戶的調(diào)研，我們站在客戶視角建立了對隱私計算的技術(shù)認知與需求洞察。行業(yè)客戶在將隱私計算納入關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)略并展開投入時，需要擁有整體實踐框架、明確值得關(guān)注的要點能力建設(shè)，并在技術(shù)平臺建設(shè)基礎(chǔ)上，了解如何展開業(yè)務(wù)實踐，進而有針對性地選擇供應(yīng)商。

03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)參與者類型

中國隱私計算行業(yè)迎來“群雄逐鹿”的時代，市場參與者類型包含了數(shù)據(jù)源、業(yè)務(wù)方、隱私計算服務(wù)商及其上下游伙伴，隱私計算服務(wù)商的類型也呈現(xiàn)出多元化的特點。

服務(wù)商生態(tài)合作方面：從上游來看，對于擁有TEE、一體機產(chǎn)品與解決方案的廠商，往往需要與可信硬件廠商展開合作，在國產(chǎn)化的趨勢背景下，國內(nèi)硬件廠商在安全可控方面相比海外廠商更具優(yōu)勢。從下游來看，部分廠商正在通過與各類技術(shù)公司構(gòu)建市場合作生態(tài)，通過產(chǎn)品與技術(shù)能力集成的方式間接服務(wù)客戶。

數(shù)據(jù)應(yīng)用生態(tài)方面：數(shù)據(jù)源和業(yè)務(wù)方在隱私計算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，進行數(shù)據(jù)流通的應(yīng)用場景實踐。數(shù)據(jù)源通過基于隱私計算打造的數(shù)據(jù)開放流通平臺面向可能進行數(shù)據(jù)合作的各領(lǐng)域伙伴提供數(shù)據(jù)源接入服務(wù)，如銀行等各類數(shù)據(jù)應(yīng)用者也在積極建設(shè)隱私計算平臺，來接入外部的多元化數(shù)據(jù)源以滿足業(yè)務(wù)側(cè)對數(shù)據(jù)的應(yīng)用需求。

市場格局與企業(yè)圖譜

中國市場的隱私計算服務(wù)商主要包含了隱私計算廠商、綜合科技類企業(yè)/集團、區(qū)塊鏈廠商、大數(shù)據(jù)&人工智能廠商、金融科技企業(yè)。

不同類型的服務(wù)商在產(chǎn)品技術(shù)能力、數(shù)據(jù)運營能力方面各具優(yōu)勢。隱私計算廠商的戰(zhàn)略與團隊能力更加聚焦，在資本的加持下，廠商在產(chǎn)品與技術(shù)能力的打磨方面也會投入較高的成本，進而推動產(chǎn)品成熟度的發(fā)展。同時部分隱私計算服務(wù)商也會憑借差異化的領(lǐng)域認知與資源優(yōu)勢，在商用實踐拓展中鞏固核心競爭力(如具備金融基因的創(chuàng)始團隊與廠商在面向銀行等金融機構(gòu)的服務(wù)中，在場景模型與數(shù)據(jù)運營服務(wù)方面更具優(yōu)勢)。

部分綜合科技類企業(yè)/集團、區(qū)塊鏈廠商、大數(shù)據(jù)&人工智能廠商、金融科技企業(yè)也會基于自身的業(yè)務(wù)需求或技術(shù)沉淀而將隱私計算的產(chǎn)品與技術(shù)能力納入產(chǎn)品矩陣中，以對內(nèi)服務(wù)或?qū)⑾嚓P(guān)能力對外輸出。這些服務(wù)商或是擁有數(shù)據(jù)資源而期望通過隱私計算來構(gòu)建可信數(shù)據(jù)產(chǎn)品以服務(wù)于客戶；或是自身技術(shù)能力與隱私計算構(gòu)成了能力的閉環(huán)或補充，進而開啟了隱私計算的能力布局，從而在為客戶提供技術(shù)服務(wù)的過程中，將隱私計算納入整體技術(shù)方案中，或是為客戶提供獨立的隱私計算平臺建設(shè)。

商業(yè)模式與市場規(guī)模

中國隱私計算行業(yè)將迎來快速增長，預(yù)計至2026年市場規(guī)模將達184億元，年復(fù)合增長率為103.3%

2021年，金融、政務(wù)、通信運營商構(gòu)成了商用實踐市場80%的規(guī)模占比，主要以隱私計算平臺建設(shè)的投入為主，而數(shù)據(jù)分潤、業(yè)務(wù)分潤的商業(yè)模式需要在完善技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)之上，逐步迎來規(guī)模增長。相比于隱私計算平臺建設(shè)這類傳統(tǒng)的產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的商業(yè)模式，基于業(yè)務(wù)場景應(yīng)用與數(shù)據(jù)運營的商用實踐將帶來巨大的市場想象空間，但需要進一步完善服務(wù)模式、分潤規(guī)則等內(nèi)容。技術(shù)廠商需要不斷強化技術(shù)能力、提成產(chǎn)品成熟度以便在競爭性磋商中取得優(yōu)勢，同時也可以圍繞可信數(shù)據(jù)流通構(gòu)建更高層次的發(fā)展戰(zhàn)略。

投融資研究

隱私計算廠商在資本的加持下得到了快速發(fā)展，2021年處于資本熱度峰值，2022年資本降溫

2016～2022年9月，中國隱私計算行業(yè)共計發(fā)生57次融資事件，累計融資金額32億余元人民幣。在法律法規(guī)的推動下，數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)與可信流通成為企業(yè)機構(gòu)的必要投入，隱私計算作為數(shù)據(jù)可信流通的有力技術(shù)方案，迅速獲得行業(yè)關(guān)注，資本市場熱度也隨之攀升，2020年與2021年相繼保持著較高的資本熱度。2022年受整體經(jīng)濟環(huán)境、客戶采購與實施進度、資本對隱私計算賽道的關(guān)注度等多方面因素的共同影響下，行業(yè)整體的資本熱度發(fā)生了較大降溫。資本回歸理性的同時，行業(yè)用戶側(cè)對隱私計算技術(shù)的認知度也在逐漸提升，行業(yè)逐漸邁入理性回歸的發(fā)展階段。從融資輪次來看，隱私計算廠商主要處于早期發(fā)展階段，部分公司雖資本加持且在行業(yè)內(nèi)受到多方關(guān)注，但若在市場客戶層面不能取得良好成績，或?qū)㈦y以持續(xù)被資本看好而從處于弱勢的市場競爭中淘汰。

行業(yè)挑戰(zhàn)分析性 

1、產(chǎn)品成熟度有待提升，廠商需要在客戶服務(wù)中打磨產(chǎn)品能力

近期我們針對擁有隱私計算實踐經(jīng)驗的客戶展開了關(guān)于廠商產(chǎn)品成熟度的調(diào)研1，近65%的企業(yè)機構(gòu)用戶提出：廠商所提供的隱私計算產(chǎn)品具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)管理、平臺管理、常見算法調(diào)用等功能，但落實在具體業(yè)務(wù)中，產(chǎn)品仍需要加強與業(yè)務(wù)需求的適配性、增加或者調(diào)整相關(guān)功能。在功能層面之外，安全、性能等技術(shù)能力也需不斷提升?？蛻舻姆答佒形覀兛梢钥闯瞿壳半[私計算的產(chǎn)品成熟度與技術(shù)能力存在較大的進步空間。

2、受到算法可解釋性、技術(shù)可觀測性等因素的影響，客戶在POC中難以完全檢驗產(chǎn)品安全性

如前文所分析：目前部分行業(yè)用戶對隱私計算的算法安全、算法實現(xiàn)邏輯等相關(guān)技術(shù)能力尚未形成完備而準(zhǔn)確的認知，而這些知識是評估廠商產(chǎn)品與技術(shù)能力的關(guān)鍵。同時受到算法可解釋性、技術(shù)可觀測性等因素的影響，行業(yè)客戶難以在POC中對廠商的安全性等技術(shù)能力進行全面評估。

3、客戶側(cè)的采購需求尚未到達爆發(fā)點，除了金融、政務(wù)、運營商外，其余領(lǐng)域的商用客戶有限

從客戶招標(biāo)來看，目前金融、政務(wù)、通信運營商領(lǐng)域較為活躍，但整體尚未迎來需求爆發(fā)點。通常金融、運營商的項目金額相對有限，政務(wù)類項目金額較高，但政務(wù)客戶的服務(wù)周期與回款周期相對較長。醫(yī)療雖理論上是擁有前景的市場，但相比于這三個領(lǐng)域的項目數(shù)量依然較少。而工業(yè)、能源等其他行業(yè)僅有少數(shù)項目出現(xiàn)。整體上，客戶需求尚未迎來快速增長階段，競爭力較弱的廠商會面臨商業(yè)營收困境。

4、廠商競爭出現(xiàn)“價格戰(zhàn)”，數(shù)據(jù)撮合與業(yè)務(wù)分潤的商業(yè)模式也存在不確定性

目前的技術(shù)平臺建設(shè)、場景建模等項目中，廠商之間的競爭出現(xiàn)“價格戰(zhàn)”現(xiàn)象，長期將對市場發(fā)展產(chǎn)生不良影響。而在隱私計算面臨的多元化商業(yè)模式中，除了技術(shù)平臺建設(shè)、場景建模這類項目的既定商業(yè)模式外，數(shù)據(jù)撮合、業(yè)務(wù)分潤這兩類更具想象空間的商業(yè)模式是否能夠順利跑通，目前存在不確定性。

5、資本市場趨冷，部分廠商目前無法通過“自我造血”實現(xiàn)自給自足

從前文的融資數(shù)據(jù)可見，2022年隱私計算行業(yè)的資本熱度大幅下降。而目前大多數(shù)企業(yè)僅憑營收難以全面支撐企業(yè)運轉(zhuǎn)的開銷，在企業(yè)上一輪融資消耗完畢之前，若無法在商業(yè)營收上實現(xiàn)突破，且沒有新的資本注入，多數(shù)企業(yè)將面臨嚴重的生存壓力。目前部分廠商已經(jīng)出現(xiàn)裁員或是展開戰(zhàn)略調(diào)整的情況。

04

行業(yè)發(fā)展趨勢

廠商能力

隱私計算廠商在強化產(chǎn)品與技術(shù)成熟度的同時，場景建模、數(shù)據(jù)鏈接等數(shù)據(jù)運營與場景實踐能力也會成為客戶成功的關(guān)鍵競爭力

產(chǎn)品與技術(shù)能力的發(fā)展趨勢上，除了通用性能力的成熟度提升外，針對特定行業(yè)與特定場景的適配性也會成為客戶成功的關(guān)鍵。例如：由于醫(yī)療領(lǐng)域?qū)τ嬎憔纫笠?、?shù)據(jù)處理分析方法多元化，因此服務(wù)此類客戶需要廠商可以提供基因數(shù)據(jù)對齊、全基因關(guān)聯(lián)組分析等適配醫(yī)療領(lǐng)域的算法，同時需要讓聯(lián)邦學(xué)習(xí)保持極高的計算精度。目前不同廠商擁有自身所擅長的領(lǐng)域與場景方向，廠商應(yīng)該在客戶服務(wù)過程中強化業(yè)務(wù)know-how積累，提升產(chǎn)品與技術(shù)能力與場景業(yè)務(wù)的適配性。在產(chǎn)品與技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，滿足客戶對差異化數(shù)據(jù)源的調(diào)用需求、提升場景建模效率與模型可用性，成為供應(yīng)商在業(yè)務(wù)實踐(解決方案層面)的關(guān)鍵競爭力。

廠商生態(tài)建設(shè)與市場格局

隱私計算廠商將在市場角逐后走向多元化的競合關(guān)系，部分廠商將構(gòu)建具備行業(yè)競爭力的可信數(shù)據(jù)生態(tài)

行業(yè)用戶在基于隱私計算平臺建設(shè)基礎(chǔ)上而開展場景應(yīng)用時，在多方數(shù)據(jù)協(xié)同計算下或?qū)⑸婕爱悩?gòu)平臺間的互通(跨平臺互聯(lián)互通)實踐。因此隱私計算服務(wù)商之間在面向客戶展開競爭的同時，也需要和異構(gòu)平臺廠商間達成生態(tài)合作以更好地滿足客戶對多源數(shù)據(jù)的調(diào)用需求。

目前行業(yè)中存在原生隱私計算廠商、綜合科技類企業(yè)/集團、區(qū)塊鏈廠商、大數(shù)據(jù)&人工智能廠商、金融科技企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全廠商等多種類型的競爭者，不同供應(yīng)商均有各自所擅長的領(lǐng)域與具備競爭優(yōu)勢的能力。面對客戶發(fā)起的隱私計算平臺建設(shè)、場景建模、數(shù)據(jù)撮合等各類需求，各類服務(wù)商在短期內(nèi)形成以競爭為主的市場格局。而伴隨著客戶對異構(gòu)平臺數(shù)據(jù)調(diào)用需求的出現(xiàn)，將進一步推動廠商基于異構(gòu)平臺互通的合作，進而形成競合兼?zhèn)涞膹S商格局。此外，部分隱私計算廠商也將在客戶服務(wù)與自身能力發(fā)展的過程中不斷豐富所能鏈接數(shù)據(jù)源的種類，通過可信數(shù)據(jù)生態(tài)幫助客戶提供更多數(shù)據(jù)源鏈接調(diào)用的選擇。

商用實踐

隱私計算的商用實踐將由產(chǎn)品與技術(shù)能力輸出走向數(shù)據(jù)可信流通解決方案輸出，進而撬動千億數(shù)據(jù)可信流通市場空間

圍繞隱私計算商用實踐的發(fā)展趨勢，我們面向行業(yè)用戶（需求側(cè)）、隱私計算服務(wù)商（供給側(cè)）分別展開了調(diào)研，從需求推動與廠商戰(zhàn)略規(guī)劃層面對隱私計算的商用實踐趨勢展開了洞察研究?？蛻舨杉{隱私計算的明確目的即是構(gòu)建數(shù)據(jù)可信流通能力，以應(yīng)對數(shù)據(jù)安全合規(guī)需求，技術(shù)平臺建設(shè)是基礎(chǔ)性的第一步，未來必將需要繼續(xù)引入基于隱私保護計算的數(shù)據(jù)可信流通服務(wù)或是可信數(shù)據(jù)產(chǎn)品來支持業(yè)務(wù)發(fā)展，而此類實踐在當(dāng)下階段已有相應(yīng)處于嘗試性的實證案例?；诖?，隱私計算將不僅衍生產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)的常規(guī)商業(yè)模式，也將在客戶對數(shù)據(jù)可信流通需求的催化下，讓數(shù)據(jù)分潤、業(yè)務(wù)分潤的商業(yè)模式逐步走向成熟。

本報告共計分為“行業(yè)發(fā)展分析、細分領(lǐng)域?qū)嵺`、廠商研究”三大部分內(nèi)容。上述文章僅為「行業(yè)發(fā)展分析」的部分內(nèi)容摘選。

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