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云擴科技作為一家專注于研發(fā)RPA+AI平臺的高科技公司，在不斷迭代產(chǎn)品為用戶提供“簡單·智能，人人可用”的RPA+AI機器人產(chǎn)品與解決方案的同時，注重RPA項目的交付及服務(wù)，經(jīng)過多年行業(yè)積累，總結(jié)出一套云擴獨有的實施方法論。

RPA實施方法論之需求調(diào)研篇

通常，RPA項目在啟動前需要進行需求調(diào)研工作，可以說需求調(diào)研的好壞是決定項目成敗的關(guān)鍵因素之一。前期如果沒有掌握并且合理的規(guī)劃需求，將會增加項目失敗的風(fēng)險，因此關(guān)于需求調(diào)研的工作，需要有一個系統(tǒng)化的執(zhí)行思路。

今天就由云擴RPA實施專家，與大家共同分享如何進行需求調(diào)研。

工作準備

需求調(diào)研大部分是由項目經(jīng)理或者專業(yè)的需求分析師參與，面對客戶需求，要盡量做好以下準備：

客戶背景：了解客戶所在行業(yè)，提出需求的部門，以及部門職能；
系統(tǒng)背景：了解客戶所使用的系統(tǒng)；
需求背景：了解客戶痛點以及預(yù)期目標。

會議準備

當準備工作完成后，來到客戶現(xiàn)場進行調(diào)研環(huán)節(jié)，一般情況下需要做好以下準備：

會議室：獨立的會議室
白板：用于需求梳理和頭腦風(fēng)暴
用戶：直接用戶和間接用戶（一般可以理解為軟件的使用者和軟件的擁有者，就是項目中的需求部門和IT部門的相關(guān)負責(zé)人）

核心思路一：知曉業(yè)務(wù)模式

調(diào)研會議開始，首先由客戶方項目經(jīng)理或者RPA項目實施經(jīng)理向與會人員傳達本次會議目標。

以某財務(wù)機器人項目為例，項目經(jīng)理在會議上首先向與會人員表述：本次會議主要目的是召集項目需求人員，為RPA項目的實施落地搜集相關(guān)需求。項目目標主要是為了減少財務(wù)工作人員的工作量，收集財務(wù)人員的日常工作中有規(guī)律的重復(fù)性的工作，來作為后續(xù)機器人的工作內(nèi)容。同時，對于不確定的需求進行進一步討論。項目的最終目標是要提高工作效率，減少重復(fù)性工作給業(yè)務(wù)人員造成的負荷。

當實施人員與用戶統(tǒng)一項目目標之后，就可以進行系統(tǒng)化的需求調(diào)研，針對大型需求，我們需要有自上而下，由淺到深的主線思維，切不可一開始就深入細節(jié)的操作點，以某財務(wù)機器人項目為例：

云擴的實施人員首先與業(yè)務(wù)部門溝通了關(guān)于驅(qū)動財務(wù)的業(yè)務(wù)背景前提是財務(wù)部門每個月都需要在規(guī)定的時間內(nèi)進行對賬處理，對賬處理的結(jié)果就是需要將他們的客戶提供的交易數(shù)據(jù)進行分類后，按照對應(yīng)的操作模式錄入到財務(wù)系統(tǒng)中。

從上述案例中，可以總結(jié)出需求調(diào)研的第一個核心思路：業(yè)務(wù)模式的知曉。知曉業(yè)務(wù)流程實際的驅(qū)動背景和流程執(zhí)行后的結(jié)果。這樣我們就有了一個需求主干：獲取對賬數(shù)據(jù)，按照對應(yīng)邏輯，做系統(tǒng)操作。

核心思路二：數(shù)據(jù)往來的模式

第二個核心思路：數(shù)據(jù)往來的模式。了解在流程操作過程中，相關(guān)的數(shù)據(jù)來源。帶著已經(jīng)了解的需求主干，深入了解數(shù)據(jù)的往來的模式。

以某財務(wù)機器人項目為例，云擴實施人員了解到：被提供的對賬信息，來源于第三方商戶平臺（類似Amazon、WalMart等），需要從第三方商戶平臺中主動下載當天的對賬信息，并且在后續(xù)的流程處理中，部分數(shù)據(jù)邏輯區(qū)分來源于業(yè)務(wù)部門提供的自制的合同清單。

從上述案例中，實施人員可以得知需要兩個數(shù)據(jù)源表，一個是網(wǎng)站的自動獲取，另一個是用戶自身維護的excel對照表。

核心思路三：直接需求的理解和間接需求的引申

按照自上而下的調(diào)研模式，實施人員開始調(diào)研實際的系統(tǒng)操作需求，這里可以總結(jié)出兩個基本要素：直接需求的理解和間接需求的引申。

直接需求的理解固然是對流程操作細節(jié)的需求搜集，而間接需求的引申則是對流程的完善性進行擴充，以入庫單需求為例：正常情況下，機器人可以根據(jù)用戶提供的excel表對WMS系統(tǒng)進行制單操作，但是需要考慮額外場景，輸入的物料信息是否在物料庫中存在，如果不存在，則需先對物料信息進行填補后，再進行入庫單的制單操作。

間接需求的引申不僅如此，還要考慮到數(shù)據(jù)源的驗真操作，如果數(shù)據(jù)源存在出入，是否會引發(fā)其他操作，這些都需要在調(diào)研的過程中討論到。

核心思路四：結(jié)果導(dǎo)向

自動化流程的初衷并不是模擬人的操作去替代工作，而是盡可能地通過自動化工具加快客戶處理業(yè)務(wù)的速度。所以對于用戶而言，他們的訴求在于RPA的結(jié)果，而不在于RPA的過程，讓RPA用合規(guī)的方式及最短的時間完成用戶想要達到的效果，或許就是他的最大價值。

以上只是一些基本的調(diào)研方法，如果想要真正了解用戶需求，光靠這些內(nèi)容不足夠的。我們將通過更多的案例場景向大家分享云擴科技實戰(zhàn)經(jīng)驗與心得！

特別聲明：

文章來源：云擴科技（Encoo_tech）

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/KW7wA7tM5U0B35KPoVXgtg

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