報告概述

低代碼/零代碼在中國持續(xù)保持著較高的市場關(guān)注度，80%+的企業(yè)與機構(gòu)對業(yè)務需求的敏捷響應、高效低成本的開發(fā)與運維有著強烈的需求，而在這其中，越來越多企業(yè)與機構(gòu)的領(lǐng)導者在IT建設以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索中，會考慮利用低代碼/零代碼產(chǎn)品用以支持技術(shù)人員、業(yè)務人員的敏捷實踐。

2022年5月31日， LowCode低碼時代發(fā)布了《2022年中國低代碼/零代碼行業(yè)研究報告》，報告分別對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、細分領(lǐng)域?qū)嵺`、廠商與用戶展開了深入的研究與洞察。研究團隊站在行業(yè)用戶需求與應用實踐的視角，展開了大量精細化的市場調(diào)研。

中國低代碼/零代碼行業(yè)發(fā)展分析

2022年中國低代碼/零代碼行業(yè)研究報告

01

發(fā)展背景

中國數(shù)字經(jīng)濟占比GDP的比重在不斷增加，各行業(yè)均在不斷加深數(shù)字化實踐。宏觀產(chǎn)業(yè)趨勢映射到企業(yè)與機構(gòu)的主要表現(xiàn)即是行業(yè)用戶在積極嘗試通過科技手段提高業(yè)務生產(chǎn)力，在不同程度上重塑業(yè)務模式亦或展開多維度的創(chuàng)新變革，隨著業(yè)務需求的增加，技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)力逐漸無法滿足所有需求，在一定程度上制約了數(shù)字化實踐的效率。近期的一次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，90%+的企業(yè)用戶希望可以讓產(chǎn)品開發(fā)更為敏捷高效，并希望通過降低開發(fā)成本的方式來優(yōu)化數(shù)字實踐的投入產(chǎn)出比。

數(shù)字經(jīng)濟時代讓企業(yè)與機構(gòu)逐漸開啟了數(shù)字化應用實踐，根據(jù)研究團隊對組織數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃與實踐的相關(guān)調(diào)研，2022年相比于2021年：進行數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)與機構(gòu)占比增加了19.1%，將數(shù)字戰(zhàn)略付諸實踐的企業(yè)與機構(gòu)占比增加了10.7%，數(shù)字化實踐的加深讓各種形式的系統(tǒng)/應用的開發(fā)與運維管理工作量大幅增加，技術(shù)應用者對技術(shù)開發(fā)與運維管理的生產(chǎn)力也提出了新的要求，傳統(tǒng)的應用開發(fā)方式已經(jīng)無法即時、高效、敏捷地響應并滿足用戶需求，行業(yè)用戶亟待尋求技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)力與管理方式上的突破。

根據(jù)LowCode低碼時代的市場調(diào)研及預測，未來5年的新增應用數(shù)量將呈現(xiàn)極速增長態(tài)勢，受限于人力技術(shù)開發(fā)效能瓶頸，企業(yè)與機構(gòu)的15%～30%開發(fā)需求將無法通過人工開發(fā)的方式被即時滿足。一方面，銀行、政務機構(gòu)等數(shù)字化程度領(lǐng)先的行業(yè)將進一步加深數(shù)字化應用開發(fā)與業(yè)務實踐。另一方面，制造業(yè)、房地產(chǎn)等數(shù)字化創(chuàng)新后發(fā)者也在積極加強各類系統(tǒng)、APP等應用的開發(fā)與應用。中國將進入數(shù)字實踐的加速時代，這將讓技術(shù)開發(fā)與運維的生產(chǎn)力陷入瓶頸。

目前，隨著開發(fā)工作量和業(yè)務復雜度的不斷提升，越來越多的企業(yè)與機構(gòu)中的業(yè)務部門與技術(shù)部門之間的協(xié)同成本在不斷升高。行業(yè)用戶對技術(shù)開發(fā)和運維的敏捷管理、快速研發(fā)、柔性生產(chǎn)的需求愈發(fā)強烈。

02

產(chǎn)品實踐研究

1、產(chǎn)品定義與簡析

定義：低代碼（Low-Code）產(chǎn)品基于模型抽象與封裝的功能組件，通過可視化設計和可視化編程語言系統(tǒng)快速展開應用程序開發(fā)與部署，進而降低代碼編寫的工作量，實現(xiàn)高效敏捷的應用程序開發(fā)。零代碼（Zero-Code）產(chǎn)品是指用戶無需編程便可快速構(gòu)建應用程序的開發(fā)平臺。

低代碼和零代碼通常為APaaS（Application Platform as a Service，應用程序平臺即服務）產(chǎn)品，相比于傳統(tǒng)開發(fā)（Pro-Code）的優(yōu)點是為客戶提供了快速開發(fā)的環(huán)境，無需購買和維護服務器、中間件等技術(shù)基礎設施。在中國市場，多數(shù)低代碼和零代碼廠商都在擴展自身能力，構(gòu)建更為多元化、面向不同類型用戶的產(chǎn)品矩陣。

低代碼和零代碼產(chǎn)品分別面向不同客戶的需求愿景方向，即減少技術(shù)開發(fā)者的編程工作量(低代碼)、實現(xiàn)全民開發(fā)(零代碼)。因此通常情況下兩類產(chǎn)品將服務于不同類型的行業(yè)用戶，在產(chǎn)品能力上兩者也將不斷融合與借鑒，進而不斷提升產(chǎn)品成熟度與客戶服務能力。

2、當下行業(yè)用戶的實踐動因

各類行業(yè)用戶出于不同理由開啟了低代碼/零代碼實踐，被動性實踐情況的占比大于主動性實踐。

3、當下行業(yè)用戶的實踐成效認可度與持續(xù)投入意愿

多數(shù)行業(yè)用戶對低代碼/零代碼技術(shù)實踐成效持不同程度的認可態(tài)度，60%+的行業(yè)用戶暫計劃不減少預算投入。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為用戶設置合理的產(chǎn)品實踐預期是讓客戶持續(xù)投入的關(guān)鍵影響因素之一，部分技術(shù)服務商往往在服務初期，便給予了客戶過于理想的產(chǎn)品實踐愿景但卻未設置相應的潛在實踐阻礙的應對策略，在實際的應用環(huán)境中，易用性、靈活性、可擴展性等問題很有可能會在一定程度上影響用戶體驗，甚至影響最終的實踐成效，進而讓用戶是否繼續(xù)投入或者是否與當下廠商繼續(xù)合作產(chǎn)生持疑。而客戶在產(chǎn)品實踐初期，往往也需要具備正確的產(chǎn)品選型指導策略來開啟精益卓越的產(chǎn)品實踐。

4、潛在行業(yè)用戶的技術(shù)認知度與嘗試意愿

技術(shù)服務商應該在潛在用戶的現(xiàn)有認知基礎上，通過增強產(chǎn)品實踐價值教育的方式來進一步拓展市場。

在數(shù)據(jù)的交叉對比中發(fā)現(xiàn)，對低代碼/零代碼擁有較高實踐意愿(非常有意愿&愿意嘗試)的人群中，除了對技術(shù)擁有認知度的受訪者外，對技術(shù)不了解的受訪者也占據(jù)著小部分比例，這部分受訪者的核心訴求是希望可以通過高效敏捷的技術(shù)開發(fā)方式為業(yè)務的數(shù)字化創(chuàng)新提供嘗試機會，多見于中小型企業(yè)。整體上來看，技術(shù)從業(yè)者對低代碼/零代碼的認知度遠高于業(yè)務人員。

當我們向接受訪談的技術(shù)人員征詢低代碼產(chǎn)品的實踐意愿時，我們發(fā)現(xiàn)業(yè)務IT類從業(yè)者的意愿程度整體上會高于專業(yè)技術(shù)工程師，另外也有20%左右的沒有使用過低代碼產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)工程師，對低代碼產(chǎn)品是否能夠真實有效地提高開發(fā)效率表示持疑。

當我們向接受訪談的業(yè)務人員征詢零代碼產(chǎn)品的使用意愿時，數(shù)字化程度領(lǐng)先企業(yè)的業(yè)務人員的實踐意愿明顯要更高。

5、為何要開啟低代碼/零代碼的產(chǎn)品實踐？

用戶在引入低代碼/零代碼相關(guān)產(chǎn)品后，在敏捷管理、快速研發(fā)、柔性生產(chǎn)等方面均產(chǎn)生了相應的價值，低代碼與零代碼將成為組織加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、適應未來的重要技術(shù)戰(zhàn)略。對于還未開啟實踐的用戶，我們將基于當下行業(yè)用戶的實踐經(jīng)驗，來闡述低代碼/零代碼產(chǎn)品的應用價值，進而為處于觀望階段的用戶提供決策參考。

6、如何展開低代碼/零代碼實踐？

多數(shù)企業(yè)與機構(gòu)期望通過引入低代碼/零代碼平臺來構(gòu)建高效敏捷的開發(fā)能力時，會面臨不知從何入手或者不清楚關(guān)鍵的考量指標等決策性問題，從而影響了產(chǎn)品的引入與實踐效率。而對于行業(yè)用戶來說，如何選擇合適的產(chǎn)品，除了技術(shù)因素的考量外，產(chǎn)品實踐需求、組織自身的能力與資源、供應商的產(chǎn)品和服務能力等因素均需展開體系化的考量。

基于此，LowCode低碼時代通過提出“構(gòu)建敏捷開發(fā)能力的實踐指導框架(3K模型)”來幫助行業(yè)用戶構(gòu)建體系化的評估邏輯，進而有效地對低代碼/零代碼產(chǎn)品展開選擇與應用。

03

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)參與者分析

中國低代碼/零代碼行業(yè)參與者表現(xiàn)出多元化、分散化的特點；生態(tài)建設對技術(shù)服務商的發(fā)展具有重要意義。

參與者概述：多元類型的技術(shù)服務商將為客戶帶去更多的選擇，行業(yè)用戶也要重視結(jié)合自身需求充分考慮各類廠商的背景能力和產(chǎn)品優(yōu)劣勢。外部伙伴將在多樣化的合作模式下，幫助廠商完善產(chǎn)品力或市場力。

生態(tài)發(fā)展分析：開發(fā)者生態(tài)對低/零代碼平臺的發(fā)展起到了重要價值，是平臺能力的共同建設者。在合作模式上，聚合平臺作為一種典型的創(chuàng)新形式，有效整合了各類廠商的能力、發(fā)揮了平臺流量優(yōu)勢，建立了協(xié)同共融的平臺生態(tài)。對于廠商而言，為了更好地提高產(chǎn)品成熟度，在項目實踐中的能力迭代、生態(tài)開發(fā)者的代碼貢獻、合作伙伴的能力整合都將發(fā)揮關(guān)鍵價值。

2、市場格局與服務商圖譜

中國低/零代碼市場的發(fā)展相對美國較為滯后，目前除了原生的低代碼/零代碼廠商外，軟件與應用開發(fā)商、云計算廠商等各類技術(shù)公司出于不同的市場戰(zhàn)略目的、通過差異化的能力積淀而進入市場，同時海外廠商也在逐漸進入中國市場。行業(yè)參與者的類型越來越多元化，市場相對分散。除了“為專業(yè)開發(fā)者賦能”外，“全民開發(fā)能力建設”的市場競爭也較為激烈，不同類型的廠商也在能力上不斷借鑒與融合進而拓展能力邊界，以提升自身產(chǎn)品的綜合競爭力。

3、商業(yè)模式與市場規(guī)模

中國低/零代碼市場將保持持續(xù)增長，預計至2026年市場規(guī)模將達139.9億元，年復合增長率為35.2%

根據(jù)LowCode低碼時代對行業(yè)用戶的投入規(guī)劃與長遠實踐需求調(diào)研，結(jié)合產(chǎn)品能力的發(fā)展預估，我們判斷未來五年中國低/零代碼市場將以35.2%的復合增長率保持持續(xù)增長。近期，新冠疫情對低/零代碼的產(chǎn)品本地化部署和相關(guān)解決方案的實施進程將產(chǎn)生一定影響，但低/零代碼依舊在疫情防控等場景中發(fā)揮著較高的實踐效能，且部分場景需求也在低/零代碼的加持下得到快速滿足。

低代碼/零代碼實踐，往往同組織IT建設&數(shù)字化應用實現(xiàn)這類基礎、剛需的技術(shù)投入形成直接性關(guān)聯(lián)，長遠市場空間巨大，但諸如SI、ISV、SaaS、AI等具備軟件與應用開發(fā)能力的技術(shù)企業(yè)均在不同能力方面擁有一定入局優(yōu)勢，行業(yè)玩家多樣化的格局將在一定時間內(nèi)持續(xù)保持，而初創(chuàng)企業(yè)需要在生態(tài)、差異化能力建設等方面打造自身發(fā)展的核心競爭力以面對多元化的市場競爭。

4、投融資分析

近些年來，中國低代碼/零代碼的市場參與者逐漸增多，資本有效加持初創(chuàng)與早期企業(yè)的發(fā)展。

從賽道熱度以及近三年來的初創(chuàng)與早期企業(yè)融資事件數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，低/零代碼行業(yè)的持續(xù)熱度吸引了部分新入局者，資本加持通常會成為這些企業(yè)發(fā)展不可或缺的一部分。部分擁有市場資源背景或是集團資源背景的廠商目前可以不依靠融資實現(xiàn)良好的“自我造血”，這與其他科技賽道形成了一定的對比。除了財務投資外，廠商對具備市場資源協(xié)同能力的資方持較高的合作熱情，因此除了各類創(chuàng)投機構(gòu)外，產(chǎn)業(yè)基金、政府基金、具備生態(tài)資源的科技公司等各類機構(gòu)紛紛入局投資和隊列。除了各種方式的投資外，通過收并購的方式強化自身綜合競爭力也是目前中國市場的實證投資案例。

5、行業(yè)挑戰(zhàn)

市場與用戶視角

低/零代碼產(chǎn)品市場遠未有效釋放(大型客戶依賴定制化開發(fā)、中小微客戶市場活力有限)；

不同領(lǐng)域的客戶需求相對分散，企業(yè)機構(gòu)的信息化與數(shù)字化建設情況差異較大。

產(chǎn)品與技術(shù)視角

軟件產(chǎn)品的集成阻礙，在一定程度上影響了低代碼/零代碼產(chǎn)品的應用實踐；

低代碼/零代碼產(chǎn)品與傳統(tǒng)的軟件開發(fā)流程與規(guī)范需要實現(xiàn)更好的融合；

目前中國市場的低代碼/零代碼的產(chǎn)品能力需要持續(xù)強化，行業(yè)生態(tài)融合性還需進一步加強。

04

行業(yè)發(fā)展趨勢

1、短期內(nèi)，中國市場將依舊保持參與者多元化的市場格局，開發(fā)生態(tài)融合成為重要發(fā)展趨勢。

不同類型的低代碼/零代碼服務商在保持自身優(yōu)勢展開市場發(fā)展的同時，將會不斷強化開發(fā)生態(tài)建設，開發(fā)生態(tài)的碎片化將被逐漸修補，朝著融合協(xié)同的方向發(fā)展。

2、多數(shù)廠商將進一步加深在“為專業(yè)開發(fā)者賦能、全民開發(fā)能力建設”兩項能力的建設，以促進技術(shù)團隊與業(yè)務團隊的融合與協(xié)同。

如報告前文關(guān)于市場格局分析的內(nèi)容所述，不同類型的廠商也在能力上不斷借鑒與融合進而拓展能力邊界，以更好地構(gòu)建“為專業(yè)開發(fā)者賦能、全民開發(fā)能力建設”這兩項戰(zhàn)略能力，而這一趨勢在未來幾年中的發(fā)展將變得更加重要。

用戶角度：根據(jù)我們近期的調(diào)研，除了低代碼幫助技術(shù)人員提升開發(fā)效率外，業(yè)務人員的開發(fā)能力建設更加受到廠商與用戶的關(guān)注。特別是在某些場景中，對技術(shù)人員來說，低代碼不一定比源代碼開發(fā)更高效，而如何讓業(yè)務人員同樣可以進行軟件開發(fā)，以及讓技術(shù)人員與業(yè)務人員實現(xiàn)高效融合與協(xié)同，將具有更高的價值。

廠商角度：在“全民開發(fā)能力建設”需求的推動下，面向業(yè)務人員的敏捷開發(fā)產(chǎn)品在長期來看將具備可觀的市場空間，因此不同的廠商將不斷深入強化面向技術(shù)者與業(yè)務者的產(chǎn)品服務能力，讓用戶的實踐不僅是效率的提升，更是團隊融合下的開發(fā)模式創(chuàng)新。

3、基于智能模型驅(qū)動的自適應開發(fā)將成為低代碼/零代碼產(chǎn)品的能力發(fā)展方向，用以滿足深層次、多樣化的用戶需求。

用戶需求將成為驅(qū)動產(chǎn)品能力發(fā)展的核心動能：目前市場中的低代碼/零代碼產(chǎn)品需要持續(xù)強化在深入、復雜場景中的功能實現(xiàn)能力。對此，廠商將通過開發(fā)生態(tài)建設、實踐積累等各種方式逐步豐富組件庫，通過垂直豐富的組件庫、原型設計能力、協(xié)同開發(fā)功能、BI能力等多項技術(shù)來強化產(chǎn)品能力。同時廠商應以打造卓越用戶體驗為目標，持續(xù)強化產(chǎn)品各項功能與交互的友好性。

市場的競爭與合作將成為促進行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的助推力量：市場競爭環(huán)境中，廠商將逐步強化產(chǎn)品功能豐富度與成熟度，以壓力的方式推動產(chǎn)品創(chuàng)新；市場合作環(huán)境中，廠商之間將通過共融的開發(fā)生態(tài)，以合作共享的方式助力產(chǎn)品升級。