流程挖掘市場雖然項目數(shù)量有所增加，但目前的中國市場依舊處于早期階段。而伴隨著生成式AI技術(shù)的發(fā)展，流程挖掘市場又將迎來的新的變革和機遇，我們發(fā)現(xiàn)諸多技術(shù)供應(yīng)商在努力地?fù)肀墒紸I，以便于提升自身產(chǎn)品的綜合能力，同時為客戶帶來更多價值。

在“Market Insight：中國流程挖掘市場發(fā)展洞察(2023)”的研究中，分析師站在企業(yè)客戶需求與應(yīng)用實踐的視角，展開了精細(xì)化的市場調(diào)研。基于大量的數(shù)理實證和案例實證，RPA中國分別對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、客戶之聲(需求側(cè))與技術(shù)洞察(供給側(cè))、細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`、供應(yīng)商能力等內(nèi)容展開了深入研究與洞察。

報告基于DTE矩陣，強調(diào)從流程挖掘應(yīng)用發(fā)展的宏觀技術(shù)視角觀察行業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢，并從中發(fā)現(xiàn)機會。這也是Market Insight報告中一項值得關(guān)注的創(chuàng)新研究內(nèi)容。

中國流程挖掘市場概覽

Market Insight：中國流程挖掘市場發(fā)展洞察（2023）

01 市場發(fā)展階段

中國流程挖掘目前依舊處于市場探索期，部分客戶的投資收縮和資本市場關(guān)注度較低將對供應(yīng)商形成生存挑戰(zhàn)。

DTE矩陣是對已經(jīng)開展流程挖掘?qū)嵺`企業(yè)的應(yīng)用情況進行定位評估，覆蓋了具有代表性的調(diào)研樣本。

受經(jīng)濟下行影響，部分企業(yè)IT預(yù)算收縮，而在這有限的預(yù)算中，更多的企業(yè)愿意投資生成式AI，而能夠認(rèn)識到流程挖掘技術(shù)價值且愿意投資的企業(yè)用戶有待進一步發(fā)掘。這也造成了目前流程挖掘的目標(biāo)企業(yè)用戶滲透率依舊較低的現(xiàn)狀，相比于歐美等市場，中國流程挖掘市場依舊處于啟蒙期階段，需要等待市場需求燃點的到來。

和上一研究周期(2022年)相比，目前的市場參與者未形成較大變化，原生流程挖掘廠商在不斷更新自身產(chǎn)品，部分將流程挖掘納入產(chǎn)品矩陣的RPA公司正在嘗試?yán)変N售的策略進行市場拓展。資本市場目前對流程挖掘賽道的關(guān)注度有限，這將考驗創(chuàng)業(yè)型流程挖掘廠商的商業(yè)營收能力。

從DTE矩陣所反應(yīng)的數(shù)據(jù)來看，目前正在使用流程挖掘工具的企業(yè)主要以初始探索期為主，在最新的一次調(diào)研中，約23%的企業(yè)認(rèn)為流程挖掘沒有帶來預(yù)期的投資回報，這部分投資者正在考慮是否要放棄追加投資；另有30%的使用者認(rèn)為流程挖掘工具的使用效果良好，幫助企業(yè)解決了實際問題。

02 技術(shù)應(yīng)用實踐階段

中國流程挖掘的目標(biāo)市場滲透率較低，因此目前擁有較大市場空間等待挖掘，而生成式AI有機會提升流程挖掘工具的應(yīng)用效能

一方面，中國已經(jīng)在使用流程挖掘工具的企業(yè)占流程挖掘目標(biāo)企業(yè)用戶的比例較低；另一方面，已經(jīng)在使用流程挖掘工具的企業(yè)也主要處于初始化應(yīng)用實踐階段，可見這是一個成熟度有較大提升空間的市場。

部分企業(yè)用戶更加期待提供發(fā)現(xiàn)流程問題、解決方案、推動方案落地的一攬子服務(wù)以便于獲取更加明顯的ROI，進而向上級領(lǐng)導(dǎo)者證明項目的價值。因為有不低于30%的受訪者反饋：通過流程挖掘工具發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程問題的價值已經(jīng)不能完全證明采購該技術(shù)的價值，進而無法進行有效的向上匯報，這也成為無法在更多業(yè)務(wù)中部署和使用流程挖掘工具的制約因素。因此流程挖掘供應(yīng)商與流程優(yōu)化/改造的咨詢公司綁定，共同推動流程優(yōu)化項目落地是這類企業(yè)客戶更愿意的合作方式。

此外，也有很多企業(yè)愿意僅通過采購流程挖掘工具來實時監(jiān)控業(yè)務(wù)流程問題，針對具體問題進行靈活調(diào)整，如需更大的體系化改造，可以與外部三方咨詢公司合作。

領(lǐng)先的企業(yè)實踐者和供應(yīng)商也在探索生成式AI和流程挖掘的融合應(yīng)用。基于大模型對流程解決方案的學(xué)習(xí)構(gòu)建流程知識庫，在流程挖掘工具洞察問題的基礎(chǔ)上，生成式AI可以更好地輸出解決方案，擴展流程挖掘產(chǎn)品的能力邊界，提升產(chǎn)品易用性。

03 市場競爭者

市場參與者類型分析：中國流程挖掘市場目前的市場參與者類型以原生流程挖掘廠商、超級自動化廠商、流程管理廠商、IT/軟件服務(wù)商為主，此外，還有在全局具備影響力的海外廠商也在參與中國市場的競爭。結(jié)合我們在上一輪研究周期(2022年)發(fā)現(xiàn)，目前流程挖掘供應(yīng)商的數(shù)量沒有呈現(xiàn)較大的增長，主要的市場玩家依舊以原生流程挖掘廠商、超級自動化廠商為主，這些廠商基于不同的銷售策略和客戶服務(wù)方式拓展市場，技術(shù)供應(yīng)商依舊需要進一步強化對客戶的技術(shù)普及和市場教育，讓更多企業(yè)客戶可以認(rèn)識到流程挖掘?qū)M織創(chuàng)新的價值。

市場生態(tài)與競合關(guān)系：本輪研究周期依舊發(fā)現(xiàn)流程挖掘供應(yīng)商和咨詢公司的合作在加深，二者形成能力和資源互補，共同推進客戶成功。此外，部分解決方案廠商也會集成流程挖掘廠商的產(chǎn)品。從市場拓展角度來看，這些合作伙伴是流程挖掘供應(yīng)商的關(guān)鍵市場渠道。從競爭視角來看，不同類型的供應(yīng)商基于差異化的競爭優(yōu)勢獲取客戶成功，成功的原生流程挖掘廠商通常擁有專業(yè)背景團隊或值得客戶信賴的產(chǎn)品與技術(shù)能力，超級自動化等其他類型的廠商更多是將流程挖掘產(chǎn)品納入產(chǎn)品矩陣，因此這些廠商可以在原有客戶場景中將流程挖掘融入解決方案中，但在這其中也有廠商會只提供流程挖掘產(chǎn)品服務(wù)而與流程挖掘供應(yīng)商形成競爭。

04 市場規(guī)模與增長機會

對比全球市場，中國流程挖掘市場規(guī)模較小，企業(yè)對流程挖掘的應(yīng)用尚未迎來需求燃點

相比全球百億左右的市場規(guī)模，2023年中國流程挖掘市場規(guī)模僅1.5億元人民幣，而面對中國這個龐大的企業(yè)軟件服務(wù)市場，可見流程挖掘在中國市場遠(yuǎn)未達(dá)到市場需求燃點。

供應(yīng)商正在通過各種方式擴展?fàn)I收：很多供應(yīng)商目前正在通過與可以提供流程優(yōu)化咨詢服務(wù)的咨詢公司合作來強化市場力。還有的流程挖掘供應(yīng)商正在努力抓住生成式AI的發(fā)展機遇，大模型對流程優(yōu)化方案的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練來構(gòu)建流程知識庫，讓流程挖掘工具可以為用戶輸出更有效的流程優(yōu)化建議，以提升產(chǎn)品力來促進企業(yè)更愿意采納流程挖掘產(chǎn)品，但目前能將該能力落地的廠商屈指可數(shù)。還有的供應(yīng)商通過增加流程管理等各類能力來提升產(chǎn)品力。

根據(jù)企業(yè)客戶對流程挖掘的投資意愿和供應(yīng)商的產(chǎn)品能力趨勢，預(yù)測：

2024～2025年：流程挖掘供應(yīng)商將進一步豐富AIGC、流程管理等能力的同時，市場教育也在同步推進，市場會有一定幅度增量，處于第一輪需求燃點的前夕。

2026～2027年：流程挖掘有望在更多場景和更深入的場景中得到應(yīng)用，加之前期市場教育的鋪墊和供應(yīng)商產(chǎn)品服務(wù)力的提升，將迎來市場需求的一個破局點。

05 關(guān)鍵市場挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：用戶對流程挖掘認(rèn)知的挑戰(zhàn)

雖然中國市場的供應(yīng)商、媒體與咨詢機構(gòu)在積極地科普流程挖掘技術(shù)，但部分企業(yè)機構(gòu)對流程挖掘依舊缺乏認(rèn)知，對此類目標(biāo)用戶而言，技術(shù)認(rèn)知是影響其使用流程挖掘工具的重要因素。

根據(jù)我們的追蹤調(diào)研，針對同一批受訪者，2023年對流程挖掘的認(rèn)知雖有提升，但變化幅度有限。這也是制約流程挖掘需求燃點到來的表象制約因素，深層原因可以從兩個維度來看：一方面流程挖掘技術(shù)本質(zhì)并非生成式AI這類時代顛覆性技術(shù)，另一方面目前流程挖掘的產(chǎn)品生成度有限，在企業(yè)機構(gòu)內(nèi)部所發(fā)揮的應(yīng)用效能依舊有較大提升空間，這將影響流程挖掘的推廣效果。

流程挖掘供應(yīng)商需要以業(yè)務(wù)為本，提升產(chǎn)品力的同時打造更多深度的流程挖掘應(yīng)用實踐案例，探索生成式AI構(gòu)建流程解決方案知識庫的功能落地形式，以提升產(chǎn)品技術(shù)效能。這些舉措均有助于更好地推廣流程挖掘產(chǎn)品。

挑戰(zhàn)2：用戶實踐意愿的挑戰(zhàn)

部分企業(yè)并沒有重視流程問題對組織的影響，進而沒有采納流程挖掘的意愿。

根據(jù)我們近期的一次調(diào)研，很多企業(yè)即便意識到了內(nèi)部存在業(yè)務(wù)流程問題，但去解決問題的動力并不強，或是由于集團的組織復(fù)雜性，推動解決該類問題往往需要多個部門聯(lián)動而難以有效推進，原因是高管層面并沒有將之作為一項首要待辦事項而去自上而下地推動。這些都是阻礙流程挖掘商用落地的關(guān)鍵因素。

在沒有采納流程挖掘的組織中：

39%的受訪者反饋：組織內(nèi)部的流程問題是長期存在的，但由于領(lǐng)導(dǎo)者層未能自上而下推動改進或找不到對應(yīng)負(fù)責(zé)人而難以推進流程優(yōu)化項目。

9%的受訪者反饋：組織的流程問題牽動著多個部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人的利益關(guān)系/權(quán)責(zé)關(guān)系，因此難以推動流程優(yōu)化項目。

挑戰(zhàn)3：目前產(chǎn)品成熟度低，用戶的實踐預(yù)期和實踐成效之間存在差距

由于目前流程挖掘的產(chǎn)品成熟度低，部分企業(yè)客戶反饋，他們正在使用的流程挖掘產(chǎn)品的能力和功能體驗不佳，這或?qū)绊懰麄冏芳油顿Y。

本報告在“實踐價值期望和實踐價值認(rèn)可度”的章節(jié)中，也論述過該問題。和其他技術(shù)產(chǎn)品雷同，在應(yīng)用實踐早期均會經(jīng)歷產(chǎn)品成熟度低帶來的用戶體驗不佳的情況，而技術(shù)供應(yīng)商需要幫助企業(yè)用戶建立正確的技術(shù)價值期望，告知其目前流程挖掘的產(chǎn)品技術(shù)成熟度，在建設(shè)合理預(yù)期的基礎(chǔ)上，為企業(yè)客戶設(shè)置合理的技術(shù)實踐路線圖，讓用戶能夠明確長期價值如何實現(xiàn)。

挑戰(zhàn)4：部署與實施方面的挑戰(zhàn)

多數(shù)中國企業(yè)的IT系統(tǒng)開放程度低，大型企業(yè)的系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜度高，增了流程挖掘的部署與實施難度。加之部分企業(yè)存在多部門、多流程協(xié)同的問題，也將一定程度上拖慢流程挖掘產(chǎn)品的部署速度。

中國企業(yè)軟件生態(tài)的特點是標(biāo)準(zhǔn)化程度低，且相對封閉。因為企業(yè)機構(gòu)偏愛通過定制化服務(wù)來建設(shè)各類IT系統(tǒng)，而流程挖掘產(chǎn)品需要與企業(yè)的系統(tǒng)進行集成，這將會增加流程挖掘的部署與實施難度。

用戶正在關(guān)注“組織流程復(fù)雜、協(xié)同部門多增加部署難度”的問題：在2022年的調(diào)研中，近35%的潛在用戶提出，如在組織內(nèi)部開展流程改造，部分流程將涉及多部門、多流程系統(tǒng)、多角色之間的協(xié)同，如果不是集團層面自上而下地推動建設(shè)，實施難度將會很大，這一比例在2023年增加到了43%。即越來越多的企業(yè)用戶在關(guān)注這一問題帶來的影響。

挑戰(zhàn)5：創(chuàng)業(yè)廠商的生存壓力

目前資本市場對流程挖掘賽道的關(guān)注度較低，而當(dāng)下又處于市場早期階段，市場規(guī)模有限。部分創(chuàng)業(yè)廠商存在營收增長困境，進而面臨生存壓力。

對于流程挖掘這個依舊處于市場早期階段的技術(shù)賽道來說，行業(yè)客戶沒有達(dá)到需求燃點，而廠商需要研發(fā)產(chǎn)品進行較大的投資，缺乏資本的加持必然會面臨生存壓力，如果廠商無法獲得商業(yè)營收上的突破，或是積極調(diào)整戰(zhàn)略，很有可能面臨被收購或是公司經(jīng)營失敗的挑戰(zhàn)。

本報告共計分為“市場概覽、技術(shù)實踐洞察、趨勢與建議、典型供應(yīng)商”四大部分內(nèi)容。上述文章僅為「市場概覽」內(nèi)容摘選。

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